Gestionnaire de Patrimoine H/F
Expectra Tt - Appel Medical - Jbm Bureau
- Saint-Valery-en-Caux - 76
- CDI
- 33 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes l'architecte de l'avenir financier de vos clients. Oubliez la simple gestion de portefeuille ; votre rôle est de tisser une relation de confiance profonde pour devenir leur partenaire privilégié.
Sur une zone géographique dédiée, vous accompagnez une clientèle de particuliers à profil patrimonial dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leurs biens. Votre quotidien sera rythmé par des actions concrètes :
Analyse et Stratégie : Réalisez des diagnostics patrimoniaux sur mesure pour décrypter les besoins et les ambitions de vos clients.
Conseil Expert : Apportez des solutions innovantes et personnalisées dans des domaines clés (placements, fiscalité, assurance-vie, prévoyance).
Développement et Fidélisation : Gérez et développez votre portefeuille en vous appuyant sur un réseau de conseillers d'expérience, tout en contribuant activement à la dynamique commerciale de notre groupe.
Vous bénéficierez d'une autonomie totale pour organiser votre activité, tout en étant soutenu par une structure solide qui met à votre disposition les outils et les ressources nécessaires pour réussir.
Le profil recherché
Experience : 2 An(s)
Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Bienvenue chez Expectra Tt - Appel Medical - Jbm Bureau
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.
Publiée le 27/08/2025 - Réf : 196YMQL
Gestionnaire de Patrimoine H/F
- Saint-Valery-en-Caux - 76
- CDI
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