Banquier Patrimonial Banquier Patrimonial H/F Société Générale Banque de Détails
- Saint-Priest - 69
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Vos missions au quotidien
- Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation...), tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels) Vos missions au quotidien
Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !
Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière... Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre manager vous guidera tout au long de votre parcours pour développer un haut niveau d'expertise reconnu chez nos conseillers.
Concrètement, vous serez amené à :
- Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.), pour fidéliser votre clientèle
- Contribuer au dynamisme de votre agence grâce à la conquête de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels), et notamment dans le cadre du cercle familial, de la recommandation, du parrainage...
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
- Assurer le respect des règles et des procédures (KYC, réglementation...), tout en maîtrisant les risques associés (crédit, opérationnels)
Le profil recherché
Et si c'était vous ?
Si besoin : Des déplacements fréquents sont à prévoir sur votre périmètre. Et si c'était vous ?
Avant tout, c'est votre personnalité que nous allons aimer !
- Doté d'un très bon relationnel et d'un véritable sens de l'écoute, votre priorité est d'accompagner les projets de vos clients avec éthique et responsabilité pour satisfaire leurs attentes
- Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d'adaptabilité en toute circonstance
- Rigoureux et méthodique, vous avez un esprit de synthèse
- Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
(Expérimenté) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients. Vous avez des compétences financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.
(Junior) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD). Vous connaissez les bases financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.
Poste nécessitant la Certification AMF
Si besoin : Des déplacements fréquents sont à prévoir sur votre périmètre.
Bienvenue chez Société Générale Banque de Détails
Pourquoi nous choisir?
Avec 1 400 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d'un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons dans leurs projets de développement.
Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.
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Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Saint-Priest
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
42 500 € / an 3 542 € / mois 23,35 € / heureSalaire brut estimé
52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heureEstimation haute
66 200 € / an 5 517 € / mois 36,37 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
Merci pour votre retour !
Publiée le 27/08/2025 - Réf : 25000HRY
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