Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F Capfinances 59
Tours - 37 Indépendant- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion professionnelle, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.
Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller/e en gestion de patrimoine indépendant.
Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier
Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.
Ce que nous vous offrons :
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Une aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition.
Méthode de rémunération :
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.
Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Compétences : Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Développer et fidéliser la relation client, Respecter la confidentialité des informations, Organiser et développer son réseau professionnel
Langues : Français souhaité
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
- Tours - 37
- Indépendant
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