Conseiller·e en Gestion de Patrimoine Independant H/F Aquantis
Paris 1er - 75 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
- 35 000 - 45 000 € / an
- Télétravail complet
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Vous êtes reconnu.e pour votre esprit entrepreunarial et souhaitez accompagner votre clientèle dans la construction de leur avenir financier grâce à un métier alliant autonomie, expertise patrimoniale et développement commercial ? Alors rejoignez notre client, filiale d'expertise patrimoniale d'un assureur de premier plan, en tant que conseiller.e en gestion de patrimoine indépendant. Poste disponible en full remote.
Développement commercial
Construire et piloter votre plan d'activité.Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l'activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).Organiser et animer des événements commerciaux, intégrer des clubs d'affaires ou réseaux professionnels.Générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités.
Accompagnement patrimonial des clients
Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier).Réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l'évolution des besoins.Proposer une gamme diversifiée de solutions d'investissement et de placement.
Gestion administrative et suivi d'activité
Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.Utiliser les outils numériques fournis (CRM, pilotage d'activité, suivi client).
Le profil recherché
Nous cherchons un profil entrepreneurial, autonome et engagé, avec un vrai goût pour le développement commercial et la conquête de nouveaux clients.
Vous savez créer et animer un réseau, maîtriser les étapes clés de la vente et faire preuve d'un excellent sens relationnel.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et prêt(e) à apprendre continuellement sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers de la gestion de patrimoine.Vous présentez une expérience réussie d'au moins trois ans en développement commercial ou en vente, conseil ou gestion de patrimoine. Des connaissances en assurance, épargne ou fiscalité seront également appréciées.Rémunération et avantages
Commissions non plafonnées proportionnelles à la production.Dispositif d'accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le lancement de votre activité.Primes de surperformance.Protection sociale spécifique (santé, prévoyance, retraite complémentaire).Indépendance dans l'organisation de votre activité.Moyens fournis : tablette avec outils métiers, supports commerciaux, accompagnement terrain par un inspecteur.Formation initiale complète (5 semaines) et accès à des formations continues.Statut : Mandataire indépendant (contrat de mandat exclusif)
Processus de recrutement
Entretien avec un recruteur et les managers commerciaux.Élaboration d'un Plan de Lancement d'Activité décrivant votre stratégie commerciale.Examen final validant l'accès au mandat.
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