Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Odyssée RH
Clermont-Ferrand - 63 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
- 32 000 - 100 000 € / an
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les missions du poste
- Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure
- Conseiller une clientèle CSP+ sur des solutions d'investissement premium
- Développer le portefeuille clients et fidéliser la relation à long terme
- Participer à la structuration du nouveau pôle Gestion Privée
- Contribuer à l'intégration de nouvelles solutions patrimoniales (assurance-vie, placements alternatifs)
- Participer à des événements et rendez-vous clients à fort potentiel
Le profil recherché
Formation Bac +5 (Gestion de Patrimoine, Droit, Finance, École de commerce)
- Expérience confirmée en CGP, banque privée ou family office
- Maîtrise des aspects fiscaux et successoraux
- Esprit entrepreneurial et tempérament commercial affirmé
- Sensibilité aux actifs tangibles et à l'investissement durable
- Autonomie, rigueur et sens du service client haut de gamme
Conditions et avantages
- Rémunération fixe : 32 000 € bruts annuels
- Bonus collectif : 3 200 € bruts/an
- Commissions individuelles : taux progressifs selon le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à 11,5 %
- Commissions futures sur assurance-vie et produits complémentaires
- Formation interne à l'investissement forestier
- Déplacements ponctuels (environ 20 %)
Les plus : chèques cadeaux à Noel, team building, formation au sein de l'académie (gestion du personnel, prise de parole en public...)
Ref : 1gpgaote5t
L'entreprise
Notre client, société spécialisée dans l'investissement forestier haut de gamme, accompagne une clientèle exigeante - investisseurs privés, familles patrimoniales, chefs d'entreprise - dans la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Dans le cadre de la création d'un nouveau pôle Gestion Privée, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, capable de structurer et développer une offre patrimoniale complète et différenciante.
- Clermont-Ferrand - 63
- CDI
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