Gestionnaire Back Office Succession H/F UAF Life Patrimoine
Lyon 3e - 69 CDI- 28 000 € / an
- Télétravail partiel
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
En tant que Gestionnaire Assurance Vie Succession, vous rejoignez le service successions du Back-Office. Vos missions seront les suivantes :
- Assurer la gestion des successions pour les contrats d'assurance-vie, de capitalisation ou de retraite.
- Analyser et mettre en conformité les dossiers.
- Relancer les dossiers incomplets par emails ou par courriers.
- Procéder au règlement des capitaux.
- Rechercher les bénéficiaires et assurer la gestion des contrats en déshérence.
- Renseigner les bénéficiaires, les notaires, les partenaires par téléphone (sur les démarches à réaliser, sur le suivi du règlement, etc.) et par mail.
- Vérifier la recevabilité et la validation des clauses bénéficiaires.
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Vous candidatez !
-
Si votre CV est retenu, vous avez un premier entretien téléphonique avec les RH
-
Vous participez à un ou plusieurs entretiens avec le manager et les RH
-
Selon le poste, un test et des références peuvent être demandés
-
Vous acceptez l'offre et signez la promesse d'embauche
-
Vous intégrez l'équipe et commencez un parcours d'intégration !
Le profil recherché
Vous êtes idéalement de formation Bac +2 (assurance, juridique, gestion).
Une bonne expérience dans la prise en charge d'appels téléphoniques est souhaitée et du traitement de la déshérence serait un plus.
Compétences requises :
- Très bonne aisance téléphonique et rédactionnelle.
- Rigueur.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Bon sens du service client.
- Appréciation du travail en équipe.
Raisons de nous rejoindre
-
Équilibre vie pro-vie perso (2 js de TT/semaine, horaire variables)
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26 à 28 jours de congés payés/an selon le statut + une dizaine de RTT
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Carte titres restaurant, valeur titre : 12,10€ - part employeur à 60%
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Variable individuel + collectif et épargne salariale avec abondements
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Forfait mobilité durable de 750€ par an (part employeur à 60%)
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CESU préfinancé jusqu'à 1 000€ par an (part employeur à 70%)
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Mutuelle prise en charge à 80% et prévoyance à 100%
-
Avantages sur les produits d'assurance-CSE-surcomplémentaire retraite
Bienvenue chez UAF Life Patrimoine
Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.
UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2022, 1.1 milliard d'Euros de collecte et détenait 5.9 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 130 collaborateurs implantés essentiellement sur Lyon.
Infos complémentaires
Si vous avez envie de vous investir dans une jeune société de courtage, dynamique, innovante, à taille humaine (Indice d'Engagement et de Recommandation réalisé depuis 3 ans à 86% et en constante augmentation) avec de nombreux avantages à la clé (télétravail, mutuelle avantageuse, CSE et association sportive, intéressement et épargne salariale) n'hésitez pas à candidater !
- Lyon 3e - 69
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