Expert Patrimonial H/F MACSF
Occitanie CDI- 55 000 - 60 000 € / an
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Vous êtes rattaché au responsable du pôle régional Sud Méditerranée, vous présentez à nos clients-sociétaires fortunés un diagnostic et des solutions patrimoniales sur mesure à partir de l'analyse de leur situation.
Vous disposez pour accompagner et développer nos sociétaires d'un savoir-faire et d'une écoute pour les guider dans la réflexion et la prise de décision afin d'établir une relation d'affaires durable et fructueuse.
Quelles sont vos missions ?
- Vous accompagnez votre clientèle en matière de valorisation, gestion et transmission du patrimoine (Bilan patrimonial, optimisation de la fiscalité, prévoyance, retraite...).
- Vous définissez une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en relation avec votre client (bénéfices, avantages/inconvénients, risques).
- Vous apportez des conseils sur les services et les placements et ajustez le conseil en fonction des évolutions de la situation de votre client.
- Vous commercialisez les produits financiers et d'assurance.
- Vous recherchez de nouveaux prospects, développez l'équipement et les encours de votre portefeuille grâce à notre gamme UC de qualité.
- Vous développez une expertise en matière de conseil patrimonial.
- Vous êtes chargé de l'accompagnement commercial des spécialistes patrimoniaux de votre région.
Le secteur concerne la région Occitanie. Idéalement, vous résidez au milieu de votre secteur de chalandise (Toulouse).
Nos étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l’offre à laquelle vous postulez.
-
Dépôt de votre CV et candidature simplifiée
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Analyse de votre CV par nos experts en recrutement
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Entretien téléphonique de présélection : échange sur votre projet et vos attentes
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Entretien individuel RH et/ou manager (3 entretiens max)
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Test éventuel selon le poste
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Rencontre possible avec vos pairs et collègues
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Retour sur votre candidature suite aux entretiens
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Votre candidature a été retenue pour le poste ?
-
Bienvenue à la MACSF et en route vers votre parcours d’intégration
Le profil recherché
Titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine. Vous avez en plus, une expérience commerciale confirmée sur une clientèle privée et / ou fortunée.
- Vous possédez une bonne connaissance de la méthodologie, des techniques d'analyse (logiciel Big-Expert) et de traitement de l'information, l'analyse stratégique ainsi que l'actualité des marchés financiers.
- Vous êtes en veille sur le droit et la fiscalité des particuliers et êtes rompu aux techniques de prospection (Animation des Prescripteurs et Parrainage).
- Vous possédez une excellente présentation, d'excellentes qualités rédactionnelles et êtes un réel professionnel, autonome, rigoureux et réactif.
- Vous avez un bon esprit d'entreprise tout en sachant faire preuve de réelles facultés d'adaptation et d'ouverture d'esprit.
- Vous êtes impliqué, tenace et possédez un fort tempérament commercial ainsi qu'une bonne maîtrise du risque.
- Esprit de synthèse - Adaptabilité - Créativité - Innovation et Perspicacité font partie de vos qualités.
Raisons de nous rejoindre
-
Salaire fixe sur 13,5 mois + variable
-
Participation, Intéressement et abondement (+ 3 mois de salaire)
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Télétravail selon le poste avec compensation financière (de 1 à 3 j)
-
Horaires flexibles
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Management de proximité et bienveillant
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Mobilité et promotion interne
-
Travailler au contact d’un sociétariat de qualité
-
CET monétisable
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Carte titres-resto (Swile)
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Mutuelle et prévoyance
-
Nombreuses initiatives en matière de QVT
-
Entreprise apprenante avec formation continue
-
CSE
Bienvenue chez MACSF
Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs.
Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèle à ses valeurs mutualistes qui font sa force et sa différence. Sans actionnaires ni capital à rémunérer, la MACSF est indépendante et protège ses sociétaires sur le long terme.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Pour notre raison d'être : "Aux côtés de ses sociétaires, le Groupe MACSF oeuvre durablement à l'amélioration de la santé en leur donnant les moyens d'exercer sereinement et en soutenant l'innovation médicale."
- Pour mettre vos compétences et votre énergie positive au service de tous les professionnels de santé.
- Pour développer votre carrière au sein d'une mutuelle affinitaire solide qui prendra soins de votre talent.
- Pour faire partie d'une entreprise mutualiste à taille humaine (1700 collaborateurs).
Le groupe MACSF est engagé dans une démarche RSE. Nos engagements se déclinent sur deux axes forts : la participation à l'amélioration du système de santé et la lutte contre le dérèglement climatique.
La MACSF agit également en faveur de la qualité de vie au travail et la prévention de la santé de ses collaborateurs.
Convaincu ? A vous maintenant de contribuer à améliorer le monde de la santé !
Infos complémentaires
Comment va se dérouler le recrutement ?
- Un échange téléphonique pour discuter de nos attentes respectives,
- Un entretien avec votre futur manager
L'objectif : valider votre profil et votre motivation
- Un entretien RH
L'objectif : finaliser votre recrutement.
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