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Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F Gc Patrimoine

Saint-Malo - 35
CDI
Résumé de l'offre
  • Bac +2
  • Bac +3, Bac +4
  • Bac +5
  • Service public des collectivités territoriales
  • Exp. 1 à 7 ans

Détail du poste

Quelle est cette opportunité? Avant cela j'aimerais me présenter car c'est ensemble que nous la bâtirons !

Je m'appelle Guillaume Cavarec, 42 ans je vis à Saint Brieuc, marié, deux enfants 8 et 11 ans. J'aime le sport, vibrer devant la télé comme pratiquer (handball, running, triathlon, trail). J'ai travaillé dans l'industrie à Saint Gobain pendant 12 ans où je gérais 20 personnes. J'étais très impliqué dans cette entreprise, j'organisais tout : la production, la sécurité, la maintenance, les recrutements.

J'en ai eu marre de gérer des problèmes improbables à cause de personnes qui n'avaient pas de conscience professionnelle (il y en avait des très bons heureusement). Et de l'autre côté je donnais beaucoup d'énergie sur des projets d'améliorations mais la direction ne me permettait jamais d'aller au bout faute de budget. Je n'avais ni la reconnaissance financière ni la satisfaction de voir aboutir mon travail. Pour moi c'était injuste. Je suis devenu courtier et ça a été une révélation. Je trouvais des solutions comme avant mais pour les projets de vie des gens, j'étais utile.

Tout s'est bien passé mais je sentais que tout n'étais pas aligné. J'étais dans le bon métier mais pas dans le bon modèle : le portefeuille ne m'appartenait pas, je ne créais pas de revenus récurrents et j'avais peu de solutions différenciantes (pas d'immobilier, de financier, de défiscalisation juste de l'assurantiel). J'ai donc pris de la hauteur et j'ai trouvé la bonne formule en agrandissant mon champ d'action (et en me formant).

Aujourd'hui, j'ai deux métiers passionnant : conseiller mes clients à atteindre leurs projets en valorisant leur travail et former des personnes que j'ai choisi à faire de même. Je développe mon cabinet comme je l'entends dans un modèle juste, équitable et sans limite. Tous les jours on échange : être indépendant sans être isolé c'est vraiment rassurant. Mais le plus important c'est que je construis mon avenir et celui de ma famille.

Vous l'avez compris j'ai des valeurs fortes et une vision du chemin à parcourir.

Quelle est donc cette opportunité ? Je vais développer le département du Finistère Nord et Sud

Les banques ferment à tour de rôle. Les épargnants, vous, moi auront à l'avenir de moins en moins de contacts, de continuité avec un conseiller bancaire. Pas de leur faite malheureusement mais du contexte.
Mon marché : les 33 millions d'épargnants particuliers et professionnels, difficile d'avoir un marché plus grand avec une demande de plus en plus fortes des épargnants qui cherchent une personnalisation et une continuité dans le conseil financier. Nous sommes 6000 en France, il en faudrait 20 fois plus pour couvrir le besoin.

Je recrute des candidats (H/F) pour devenir à terme des indépendants qui ont les caractéristiques suivantes :
Prêts à REELLEMENT s'engager
Résilients et patients
Bien câblés et qui apprennent rapidement
Humbles dans l'apprentissage

et pour être plus rapidement opérationnel
Diplômé Bac +5
ou Bac +3 avec RNCP comprenant
NSF 313 Finances Banque assurance
NSF 128 Droit
NSF 122 Economie
NSF 314 Comptabilité gestion

Une opportunité construite
1/ Période d'essai en double activité pour découvrir le métier en complétant ces revenus (pas d'engagement de votre part, de mon côté je prends du temps de mon entreprise sans retour immédiat)

2/ Plan de formation (en fonction de vos diplômes existants et expérience)

3/Mon métier, conseil réglementé à temps plein, aucun plafond à la rémunération tout dépend de votre implication et de vos capacités relationnelles

L'adresse du poste

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Le profil recherché

Experience : 1 An(s)

Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles :
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de leadership : Capacité à mobiliser une équipe/des interlocuteurs et à les entraîner dans la poursuite d'un objectif partagé.
Inspirer, donner du sens : Capacité à transmettre un message afin de susciter la réflexion et guider l'action.

Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Saint-Malo

Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).

Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.

Estimation basse

40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heure

Salaire brut estimé

52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heure

Estimation haute

70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heure

Cette information vous semble-t-elle utile ?

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Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F
Gc Patrimoine
  • Saint-Malo - 35
  • CDI
Publiée le 13/07/2025 - Réf : 194ZHQD

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