Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F Bertrand Ducros
Muret - 31 Indépendant- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Nous recherchons, pour rejoindre notre équipe de futurs conseillers en gestion de patrimoine et investissement financier, des personnes en reconversion professionnelle, prêtes à se former et à s'épanouir dans un métier passionnant, utile et porteur de sens.
Notre approche est simple : rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, dans un cadre humain, bienveillant et professionnel.
Nous travaillons au quotidien avec des familles, des indépendants, des salariés ou des chefs d'entreprise pour les aider à protéger leur avenir, à sécuriser leur patrimoine ou à transmettre dans les meilleures conditions.
Nous développons aujourd'hui une équipe à taille humaine, composée de personnes que nous accompagnons personnellement, de manière progressive, jusqu'à leur totale autonomie.
Chez nous, il n'est pas question de "vous jeter dans le bain" :
Vous êtes formé-e à 100 % dès l'entrée,
Aucun investissement personnel ne vous est demandé,
Vous bénéficiez d'un vrai accompagnement terrain, basé sur l'écoute, la montée en compétences et le respect de votre rythme.
Nous acceptons les profils en reconversion, qui veulent redonner du sens à leur travail, évoluer vers un métier d'avenir, avec une grande liberté d'organisation, et une rémunération à la hauteur de leur engagement.
Notre fonctionnement repose sur des valeurs fortes :
la proximité, pour construire une relation durable avec les les personnes qu'on accompagne,
la confidentialité, car nous gérons des projets de vie,
la réactivité, pour apporter un conseil clair, professionnel et accessible
la disponibilité, nous restons joignables pour répondre aux interrogations des personnes accompagnées.
La mission
En tant que Conseiller-ère en gestion de patrimoine indépendant-e, vous :
Êtes formé-e à 100 % dès l'intégration, avec des outils (formation e-learning et terrain) et méthodes éprouvés
Collaborez directement avec un conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers expert avant de prendre progressivement vos responsabilités
Accompagnez les particuliers, familles, TPE/PME sur leurs enjeux patrimoniaux : fiscalité, constitution d'épargne, retraite, investissement, transmission, revenus complémentaires.
Profil recherché
En reconversion professionnelle : nous valorisons surtout le savoir-être (écoute, rigueur, empathie, esprit entrepreneurial)
Polyvalent-e, autonome et curieux-se, avec un intérêt pour les relations humaines
Sens du relationnel et de la confidentialité
Disponible pour un accompagnement terrain progressif (rendez-vous client, analyse de situation, suivi.)
Statut : indépendant (CGP), ou intention de le devenir (accompagnement prévu).
Ce que nous offrons
Formation complète prise en charge : outils, pratiques, réglementation (CGP), communication et gestion client.
Accompagnement individuel avec un expert, jusqu'à votre parfaite autonomie (gestion complète de vos rendez-vous).
Rémunération variable motivante : Rétrocommission dépendant des projets et des solutions mises en place.
Ambiance et valeurs : proximité, écoute, confidentialité, réactivité - travail collaboratif, bienveillant et stimulant.
Vos futurs challenges
Développer votre portefeuille (particuliers, familles, dirigeants, TPE/PME) grâce à l'accompagnement proposé
Proposer et piloter des solutions patrimoniales personnalisées : placements financiers, optimisation fiscale, retraite, protection, transmission
Assurer un suivi régulier et rigoureux de chaque dossier
Contribuer à la dynamique collective : échanges, réunions, veille et partage de bonnes pratiques.
Rémunération & Conditions
Rémunération variable, adaptée à la performance individuelle (projets et chiffre d'affaires générés)
Statut : indépendant (CGP)
Démarrage immédiat possible.
Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations
Permis : B - Véhicule léger exigé
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Liste des qualités professionnelles :
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Muret
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heureSalaire brut estimé
52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heureEstimation haute
70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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