En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de :
- Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
- Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
- Mettre en oeuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
- Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
- Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
- Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
- S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.
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Le profil recherché
Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.
Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.
Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.
Profil attendu :
- >3 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance
- Autonome et animé par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
- Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
- À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.
Qualités requises :
- Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
- Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
- Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
- Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.
Ref : 2b9kiukiwh
L'entreprise
Notre client est un Groupe mutualiste indépendant, reconnu pour son expertise dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.
Avec un réseau solide de Conseillers en Gestion de Patrimoine Agents Généraux d'Assurance, il est issu d'une approche collaborative et humaine, favorisant des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation.
Implanté sur l'ensemble du territoire français, ce Groupe souhaite renforcer sa présence sur le secteur Vendéen des Herbiers et recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour enrichir son équipe.
En rejoignant cet acteur majeur du secteur patrimonial, les candidats auront l'opportunité d'intégrer un environnement stimulant, propice au développement professionnel et à l'épanouissement personnel.
Hellowork a estimé le salaire pour cette offre
Cette estimation de salaire pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Les Herbiers est calculée grâce à des
offres similaires et aux données de l’INSEE.
Cette fourchette est variable selon expérience.
Salaire brut min
40 000 € / an3 333 € / mois21,98 € / heure
Salaire brut estimé
52 500 € / an4 375 € / mois28,85 € / heure
Salaire brut max
70 000 € / an5 833 € / mois38,46 € / heure
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Cabinet de recrutement
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.