Consultant en Gestion de Patrimoine H/F a & s

Détail du poste

ATTENTION ! POSTE EN TANT QU'INDEPENDANT !

Nos Consultants en Gestion de Patrimoine accompagnent une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions pertinentes et sur-mesure.
Intégré au sein d'une équipe bienveillante et ambitieuse, vous intervenez sur un spectre d'activités complet :
- Développer votre portefeuille client à travers une prospection omnicanale (réseaux sociaux, événements, recommandations, partenaires prescripteurs) et une solide culture réseau.
- Conduire des entretiens patrimoniaux qualifiés, en préparant chaque rendez-vous avec rigueur et en construisant une approche conseil personnalisée et performante.
- Réaliser un audit complet de la situation patrimoniale, fiscale et juridique de vos clients, afin d'identifier des leviers d'optimisation cohérents avec leurs objectifs (retraite, transmission, fiscalité, revenus complémentaires, etc.).
- Élaborer et présenter des stratégies d'investissement sur mesure, en vous appuyant sur une large gamme de produits haut-de-gamme (immobilier, placements financiers, private equity, solutions de défiscalisation...).
- Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre opérationnelle des solutions recommandées, y compris sur les aspects administratifs, financiers et réglementaires.
- Collaborer avec des consultants de tous niveaux, en vous nourrissant de leurs pratiques et en contribuant à une dynamique collective d'amélioration continue.
- Maîtriser notre interface digitale interne, conçue pour optimiser votre efficacité commerciale, la relation client et le suivi post-vente.

Vous avez bâti une solide carrière sur des fonctions commerciales ou de gestion ? Vous êtes passionné par l'immobilier et souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? L'aventure entrepreneuriale vous attire ?

Le groupe AS & Associés, figure historique du conseil en investissement, vous accompagne dans votre montée en compétences sur le métier de Conseil en Gestion du Patrimoine et votre lancée en tant qu'indépendant.

Vous avez une bonne aisance en travail en équipe et un sens déontologique affirmé.

Confirmation de l'accréditation ORIAS ou SIF
En possession de la carte T

AS & Associés compte parmi le top 3 des cabinets parisiens indépendants de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Devenu un intervenant important sur l'investissement haut-de-gamme, AS & Associés maîtrise l'ensemble du cycle de la gestion privée : audit patrimonial, conseil, sélection personnalisée de produits financiers et immobiliers, financement, fiscalité, suivi client et expertise-comptable.
Le groupe se distingue à la fois par sa qualité d'accompagnement, son choix de produits de qualité, son suivi client mais aussi dans la volonté de faire grandir ses collaborateurs.
AS & Associés en chiffres : 70 collaborateurs 200 partenaires financiers et immobiliers 1000 clients accompagnés chaque année