Assistant Banquier Patrimonial Assistant Banquier Patrimonial H/F Société Générale Banque de Détails
Talence - 33 Stage- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Vos missions au quotidien
Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !
Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte à la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études... Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez les clients dans le développement de leurs projets.
Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre maître de stage assurera votre formation tout au long de votre parcours pour développer le meilleur de vous-même.
Concrètement, sous la responsabilité de votre maître de stage, vous serez amené à :
Assistance commerciale et administrative :
- Préparation des dossiers clients avant les rendez-vous (documentation, analyse patrimoniale, etc.)
- Aide à la rédaction de comptes rendus de rendez-vous
- Suivi administratif des dossiers en cours (relance, mise à jour, archivage digital)
Analyse patrimoniale de premier niveau :
- Collecte et saisie des données clients pour élaborer un bilan patrimonial simplifié
- Participation à l'élaboration de simulations financières et fiscales sous votre supervision
Veille économique, financière et réglementaire :
- Recherche et synthèse d'actualités fiscales, juridiques ou financières utiles à la relation client
- Suivi des évolutions de la législation en matière de placements fiscalité
Contribution à la stratégie de développement du portefeuille client :
- Participation à la mise en place d'actions commerciales (campagnes internes...)
- Mise à jour et analyse de bases de données clients / prospects
Participation à la vie de l'agence / du service gestion de patrimoine :
- Appui à l'organisation d'événements clients (conférences patrimoniales, webinaires, etc.)
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Et si c'était vous ?
Avant tout, c'est votre personnalité que nous allons aimer !
- Doté d'un très bon relationnel et d'un véritable sens de l'écoute, vous savez vous adapter à chaque profil client
- Vous savez convaincre et faites preuve de pédagogie envers vos clients
- Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d'adaptabilité en toute circonstance
- Rigoureux et efficace, vous savez gérer plusieurs tâches simultanément
Vous êtes étudiant de niveau Bac +4/5 en université ou école de commerce avec une spécialisation en banque/finance et vous maitrisez le Pack Office
Durée du stage : 6 mois
Bienvenue chez Société Générale Banque de Détails
Pourquoi nous choisir?
Avec 1 400 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d'un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons dans leurs projets de développement.
Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.
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