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Gestionnaire de Patrimoine H/F Expectra

Lillebonne - 76

CDI

Offre d’un cabinet de recrutement -

Offre d’un cabinet de recrutement

Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.

Résumé de l'offre

30 000 - 33 000 € / an
Bac +2
Banque • Assurance • Finance
Exp. 1 à 7 ans

Les missions du poste

Rejoignez une banque régionale solide et engagée, au modèle coopératif affirmé, qui place la proximité, l'éthique et l'accompagnement durable au coeur de sa relation client. Acteur reconnu sur son territoire, notre client s'appuie sur des valeurs fortes et un esprit d'équipe pour construire des projets de long terme, tant pour ses clients que pour ses collaborateurs.

Dans le cadre de vos fonctions de gestionnaire de patrimoine, vous intervenez sur une zone géographique définie, au service d'une clientèle de particuliers disposant d'un profil patrimonial. Votre mission principale est de construire avec eux une relation de confiance et de proximité, en les accompagnant dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous réalisez des analyses patrimoniales personnalisées, apportez un conseil expert sur des solutions en matière de placements, de fiscalité, d'assurance-vie ou encore de prévoyance. Vous développez et suivez votre portefeuille en lien avec les conseillers clientèle et contribuez à la dynamique commerciale du réseau. Vous êtes autonome dans l'organisation de votre activité tout en bénéficiant du soutien d'une structure solide et de moyens adaptés à votre mission.

Le profil recherché

Titulaire d'un diplôme Bac +4/5 dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la banque, vous justifiez d'une première expérience réussie dans une fonction similaire. Vous êtes reconnu pour votre capacité d'écoute, votre rigueur et votre sens du conseil. Vous aimez analyser les situations patrimoniales complexes, proposer des solutions sur mesure et instaurer une relation durable avec vos clients. Ce poste vous permettra d'évoluer dans un environnement structuré, où l'expertise et la qualité de la relation sont au coeur des priorités.

L'entreprise

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Gestionnaire de Patrimoine H/F

Expectra

Lillebonne - 76
CDI

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Publiée le 19/06/2025 - Réf : 307-K27-R000139_01R

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CDI

CDD

Intérim

Stage

Alternance

Indépendant

Franchise

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Fonctionnaire

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