Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F Merle Assurance Patrimoine
Villard-Bonnot - 38 CDI- 21 622 - 50 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
L'entreprise est spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine.
- Epargne : assurance vie, PER,
- Mutuelle, complémentaire santé
- Prévoyance (assurance de prêt, prévoyance TNS, GAV).
Description du poste : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Mission 1 : constituer et suivre un portefeuille clients.
Vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille client en gestion de patrimoine.
Commercialiser, à distance et en local, des solutions d'épargne et de prévoyance à partir de prospects achetés par la société et via votre prospection.
Découverte client, devis, présentation des devis, souscriptions, suivi des dossiers, etc.
Fidéliser et mutli-équiper les clients et développer le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Mission 2 : développer des partenariats avec des apporteurs d'affaires.
Vous pourrez chercher des partenaires pouvant nous présenter de nouveaux prospects.
Mission 3 : tâches annexes
- Création de document marketing (mailing, flyer, site Web, catalogue des produits)
- Back-office
- Contribuer à améliorer les techniques de ventes et le modèle économique de l'entreprise
Profil recherché :
- Compétences commerciales, relationnelles, administratives et techniques
- Respect du cadre réglementaire
- Écoute, pour bien cerner les besoins des prospects et clients
- Maîtrise des outils informatiques
- Pédagogie et persuasion pour réaliser des ventes
- Bonne capacité rédactionnelle et bonne orthographe
- Être à l'aise avec les chiffres, assurer le reporting sur son activité
- Autonomie, flexibilité, persévérance et polyvalence
IMPORTANT : Vous pouvez envoyer votre CV avec une présentation de votre cursus en terminant avec des informations sur votre projet professionnel.
Dans un premier temps, vous serez basé sur Villard Bonnot pour apprendre à utiliser nos outils et nos process de vente. Puis dans un second temps, vous pourrez être rattacher à une autre Agence (projet sur Grenoble, Chambery...).
Selon le profil et le projet professionnel, il peut être envisagé un CDD, un CDI, un contrat de Mandataire...
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations
Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Bienvenue chez Merle Assurance Patrimoine
L'entreprise est spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine avec des clients captés principalement par Internet. (Assurance vie, PER, Mutuelle, SCPI).
- Villard-Bonnot - 38
- CDI
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