Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F LEA

Perpignan - 66
CDI
Bac +2
Bac +3, Bac +4
Bac +5
Services aux Entreprises

Les missions du poste

Compétences recherchées

Responsabilités :

- Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
- Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.

Vous êtes diplômé en finance ou équivalent, avec au moins trois ans d'expérience en vente de produits financiers ou immobiliers. Vous maîtrisez la fiscalité, les marchés et les outils digitaux. Autonome, rigoureux et à l'aise en équipe, vous avez le sens du conseil et de l'analyse.

Un mot sur LEA
Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.

Présentation du client

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre partenaire, cabinet reconnu dans la gestion de patrimoine, recrute un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour renforcer son équipe. L'environnement est entièrement digitalisé, l'organisation est agile et l'autonomie largement encouragée. Un portefeuille existant vous attend, avec la possibilité de commercialiser des solutions sur-mesure en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier. Vous rejoignez une structure innovante, humaine et orientée résultats.

Rémunération attractive composée d'un socle fixe et variable motivant. Statut mandataire.