Gestionnaire de Patrimoine Financier H/F Courtassur Ocean
Le Mans - 72 CDI- 55 000 - 80 000 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Nous recherchons pour la rentrée de septembre un(e) gestionnaire de patrimoine en contrat à durée indéterminée.
Vos missions :
- Gérer votre portefeuille de clients, dans l'objectif de leur apporter un accompagnement sur-mesure quant aux solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.
- Réaliser les rendez-vous clients et les études patrimoniales inhérentes à ces derniers en parfaite autonomie, avec les préconisations appropriées :
bilans patrimoniaux, PER, Assurance vie, investissement immobiliers...
- Accorder une importance primordial à la qualité autour de ses services, avec un souci permanent de l'excellence de l'expérience client.
- Assurer une veille juridique/fiscale en lien avec votre périmètre d'activité.
Votre profil :
- Vous devez faire preuve d'une bonne capacité d'écoute et d'analyse des besoins de vos clients.
- Vous êtes autonome et votre détermination vous permettra d'assurer votre propre réussite tout en participant au développement du groupe.
- Expérience exigée minimum de 3 ans sur ce poste
- Formation CIF appréciée.
Le profil recherché
Experience : 3 An(s)
Compétences : Établir le bilan patrimonial d'un client
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
- Le Mans - 72
- CDI
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