Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F Association de Gestion et de Comptabilit
Le Puy-en-Velay - 43 CDI- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés.
Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région.
Vos responsabilités :
- Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission...) et contribuer à son projet d'extension
- Développement commercial : déployer l'offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales.) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d'affaires
- Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes
- Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique
- Animation d'événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine
- Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l'ensemble de nos conseillers d'entreprise
- Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine
- Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents
- Veille : assurer une veille permanente sur l'actualité du conseil patrimonial
Vous êtes notre candidat idéal si :
- Vous possédez une formation supérieure de niveau Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (formation initiale ou complémentaire AUREP exigée)
- Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et +
- Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements
- Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d'entreprise
- Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles
- Vous avez envie de développer commercialement une offre de services stratégique
- Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Prêt(e) à relever le défi ? N'hésitez pas à nous adresser votre CV accompagné de quelques mots pour nous introduire les points clés de votre motivation à nous rejoindre.
Les candidatures sélectionnées par l'équipe RH feront rapidement l'objet d'un premier échange téléphonique avant des entretiens avec nos dirigeants pour mieux vous connaitre et répondre à toutes vos questions. Pour nous, le recrutement est un échange ouvert et transparent pour faciliter la rencontre entre votre projet professionnel et le projet d'entreprise ambitieux de Cerfrance Haute-Loire.
Nous avons hâte de vous rencontrer et d'échanger !
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Experience : 5 An(s)
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Activités comptables
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Le Puy-en-Velay
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heureSalaire brut estimé
52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heureEstimation haute
70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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- Le Puy-en-Velay - 43
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