Conseiller Commercial - Gestion de Patrimoine Seine-Et-Marne 77 H/F Swisslife

Détail du poste

Développer et fidéliser une clientèle de professionnels (libéraux, artisans, commerçants, TPE/PME) en proposant des solutions sur-mesure en gestion de patrimoine, assurance et protection sociale.

Vos compétences métiers au coeur du poste :

1. Expertise commerciale & stratégie client
- Analyse du potentiel économique de votre secteur et élaboration d'un plan de prospection ciblé.
- Identification et conversion de prospects via une approche consultative (écoute active, diagnostic des besoins).
- Gestion d'un portefeuille clients : suivi régulier, conseil personnalisé et fidélisation.

2. Conseil en gestion de patrimoine
- Maîtrise des produits SwissLife (assurance-vie, prévoyance, retraite, etc.) et adaptation aux enjeux des professionnels.
- Veille réglementaire (fiscalité, droit social, assurance) pour un conseil actualisé.
- Argumentation sur-mesure et présentation des solutions adaptées aux objectifs clients.

3. Développement de partenariats
- Animation d'un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats) pour générer des synergies.
- Participation à des événements professionnels pour renforcer la notoriété locale.

4. Pilotage de l'activité
- Reporting rigoureux via les outils CRM et analyse des indicateurs clés.
- Veille concurrentielle et marché pour adapter votre approche commerciale.

Vos missions complémentaires :
- Leadership d'équipe : Partage d'expertise (coaching, appui technique) et contribution aux projets transverses.
- Innovation : Participation à l'amélioration des processus et des offres client.
- Expérience : 3 ans minimum en commercial terrain dans l'assurance ou la gestion de patrimoine.
- Savoir-faire :

- Maîtrise des techniques de prospection B2B et de négociation.
- Capacité à vulgariser des concepts financiers complexes.
- Savoir-être :

- Sens du relationnel et pédagogie pour bâtir une relation de confiance.
- Autonomie et goût du challenge.
- Formation : Bac +2 commerce ou équivalent (expérience valorisée).

Pourquoi nous rejoindre ?
- Un métier passionnant : Impact concret sur la réussite financière de vos clients.
- Un environnement stimulant :

- Intégration sur-mesure et formations continues.
- Mobilité interne encouragée (25% des postes en CDI pourvus en interne).
- Rémunération attractive : Fixe + variable performant.
- Engagement sociétal : Entreprise certifiée Top Employer, impliquée dans la diversité et l'inclusion.

"Chez Swiss Life, nous croyons que le conseil financier est avant tout une histoire humaine. Rejoignez une équipe où l'expertise rime avec proximité."

#VotreAvenirChezSwissLife

À compétences égales, poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Vivre selon ses propres choix avec Swiss Life.

Acteur référent depuis 165 ans en assurance et en gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée, notre approche est globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale puisque l'essence même de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel.

Grâce à un conseil personnalisé, fondé sur la proximité, l'écoute et la pédagogie, nous construisons chaque jour une relation de confiance avec chacun(e) de nos client(e)s, particulier(ère)s comme entreprises.

Au coeur de notre engagement : nos collaborateurs(trices) qui partagent des valeurs communes telles que la proximité, la bienveillance et l'écoute.

Notre volonté ?

Participer activement à l'épanouissement de nos collaborateurs(trices) afin qu'ils(elles) soient audacieux(ses) et moteurs de leur propre avenir.

Déployer des actions concrètes en matière de diversité et d'inclusion, d'engagement culturel et associatif impliquant nos collaborateurs(trices).

Suivez vos rêves, trouvez votre voie, Swiss Life vous accompagne.

A compétences égales, toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap

#YourJobYourLife