Chargé d'Ingénierie Patrimoniale H/F Interval Prestations
Toulouse - 31 CDIOffre d’une ESN
-
Cette offre est publiée par une ESN. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 35 000 € / an
- 📅 02 juin 2025 - 02 juin 2026
- Bac +5
- Secteur informatique • ESN
Les missions du poste
Ingénierie patrimoniale :
- Accompagner l'Ingénieur Patrimonial Senior dans l'analyse de situations patrimoniales complexes.
- Réaliser des études juridiques, fiscales et successorales, des rapports d'adéquation, des préconisations personnalisées.
- Préparer les rendez-vous clients, assurer un suivi rigoureux des dossiers, rédiger des notes juridiques.
- Répondre aux sollicitations juridiques des clients, accompagner des contentieux, réaliser des études retraite, calculs de plus-values et DMTG, aide à la déclaration fiscale.
- Suivre les produits financiers, participer à des recherches immobilières.
Contrôle interne :
- Mise à jour des documents réglementaires : DEER, lettres de mission, déclarations d'adéquation, conventions...
- Contrôle de conformité des procédures, suivi des commissions.
- Veille juridique & rédaction de contenus internes.
- Participation aux formations réglementaires CNCGP.
- Relations professionnelles avec notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires.
Le profil recherché
Profil recherché :
- Diplômé(e) d'un Master en Droit, Gestion de Patrimoine ou Finance.
- Une première expérience (stage ou alternance inclus) en ingénierie patrimoniale est demandée.
- Curieux(se), rigoureux(se), avec un excellent sens de l'analyse.
- Discrétion indispensable : vous gérez des données confidentielles au quotidien.
- Aisance relationnelle et rédactionnelle essentielle pour interagir avec une clientèle exigeante.
- Une compétence en retraite constitue un véritable atout.
Conditions du poste :
CDI - Temps plein ou à 80%
Poste basé à Toulouse - 100% présentiel
Rémunération : 35 000 € brut annuel + 3 000 € / an de prime Macron
Bienvenue chez Interval Prestations
INTERVAL PRESTATIONS RECRUTE - Chargé(e) d'Ingénierie Patrimoniale (F/H) - CDI - Toulouse (31)
Vous êtes passionné(e) par l'ingénierie patrimoniale et souhaitez intégrer un environnement confidentiel, exigeant et à haute valeur ajoutée ? Nous recrutons pour l'un de nos clients, un Family Office indépendant situé en plein coeur de Toulouse, un(e) Chargé(e) d'Ingénierie Patrimoniale.
Rejoignez une structure à taille humaine, experte et bienveillante, qui accompagne une clientèle fortunée dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
- Toulouse - 31
- CDI
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