Loan Syndication Analyst m H/F Crédit Agricole CIB
Allemagne CDD- Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
You will join Crédit Agricole CIB Germany as Loan Syndication Analyst.
As part of one of the bank's distribution platforms in Continental Europe, the successful candidate will support the structuring, syndication, and placement of a wide range of debt transactions including Schuldschein, Corporate Acquisition Finance, Rail Finance, Project Finance, and ECA-covered financing.
This role offers strong exposure to the EMEA loan market, institutional investors, and complex cross-border financings. IT combines strategic execution responsibilities with direct interaction across Crédit Agricole CIB's origination, credit, and trading teams globally.
Your concrete missions will BE the following :
Syndication & Execution :
Contribute to the structuring and syndication of primary and secondary loan transactions with a focus on German-speaking countries
Support in the preparation of syndication opinions, update comparable transactions table and produce closing memos in a timely manner
Assist with various PowerPoint presentations - pitches and market updates
Coordinate with internal stakeholders (Coverage, DCM, ERA and CLF Origination, Risk...) to ensure smooth and timely execution.
Support the negotiation of legal documentation with external and internal counsel.
Maintain internal databases and transaction records and ensure updates in systems.
Assist in the preparation of post-deal deliverables : fee memos, closing memos...
Sales & Investor Interaction :
Help manage and develop relationships with the investor base, especially with a focus on non-bank investors, and exploring new opportunities.
Participate in investor outreach, sales calls, and market updates.
Monitor investor appetite and provide feedback on pricing and liquidity trends.
Prepare various documents searched out of different databases (LoanConnector, Dealogic, Bloomberg) and use Debtdomain as well as other electronic platforms when inviting banks into a transaction or for research purposes.
Coordinate with the Secondary Loan Trading (SLT) on portfolio trades and asset rotation strategies.
Review documentation for transferability and confidentiality provisions relevant to distribution.
To BE eligible for a VIE :
- BE less than 28 years old
- BE graduated of Master Degree
- BE EU citizen (except German)
Don't forget to mention this information explicitly in English in your resume and/or cover letter !
Watch this video to discover our offices in Frankfurt.
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/
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