Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Aquitaine Patrimoine Conseils

Détail du poste

Rattaché directement au responsable du cabinet, vous travaillerez en toute autonomie sur une large gamme de produits d'assurances de personnes et proposerez des solutions personnalisées et adaptées à chaque client. Vous bénéficierez de formations à nos produits dispensées par nos compagnies partenaires.

Vos missions :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions d'assurances adaptées à leurs besoins,
- Identifier les besoins des clients en matière de santé, prévoyance, retraite, obsèques, dépendance et placement
- Proposer des solutions personnalisées et assurer le suivi des dossiers clients
- Participer à des actions de prospection terrain et développer des partenariats locaux
- Contribuer à la notoriété de l'entreprise en représentant ses valeurs et son professionnalisme

Titulaire d'une formation Bac +2 minimum, vous avez une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la gestion patrimoniale.

Cette expérience vous a permis de développer vos compétences en prospection terrain et téléphonique, en réseautage et recommandations, ainsi qu'en commercialisation des produits patrimoniaux en gestion privée (assurance vie, plan d'épargne retraite.....),

On reconnait vos compétences relationnelles pour répondre aux besoins des clients, bilan patrimonial, succession, transmission,

Bonne organisation du temps de travail et maîtrise des outils informatiques

Vous êtes dynamique, organisé, et persévérant, ce poste est fait pour vous !

Vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise ayant un fort potentiel de développement et avez un sens aigu du challenge.

Pourquoi nous rejoindre ?

Une entreprise avec plus de 30 ans d'expérience et une forte implantation régionale,

Un environnement de travail stimulant et convivial,

Une rémunération attractive, un fixe et des commissions motivantes,

Salaire composé d'un fixe + variable déplafonné

Véhicule de fonction, mutuelle et prévoyance de groupe, équipement professionnel (ordinateur et téléphone)

Aquitaine Patrimoine Conseils est un cabinet de courtage spécialisé en assurance de personnes, santé individuelle et collective, prévoyance, retraite, obsèques, dépendance et gestion de patrimoine.

Installés depuis plus de 30 ans dans la région bordelaise, notre indépendance est un gage de qualité et d'adaptabilité, nous permettant de répondre au mieux aux besoins de nos clients.

Nous recrutons un commercial terrain en gestion de patrimoine.