Alternance - Assistant en Ingénierie Patrimoniale H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon 7e - 69 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
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La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 15 000 - 25 000 € / an
- 🕑 12 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en ingénierie patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Missions principales :
En tant qu'alternant(e) assistant(e) en ingénierie patrimoniale, vous accompagnerez les conseillers et ingénieurs patrimoniaux dans l'analyse, la structuration et le suivi de solutions patrimoniales personnalisées pour des clients à forte valeur ajoutée. Vos missions comprendront :
- L'analyse de la situation patrimoniale, civile, fiscale et financière des clients ;
- Le soutien à la rédaction de préconisations en matière d'optimisation fiscale, transmission, placements financiers ou structuration juridique du patrimoine ;
- L'assistance à la veille juridique et fiscale pour suivre les évolutions réglementaires ;
- La participation à la préparation des rendez-vous clients (rapports, simulations, synthèses) ;
- Le suivi administratif et la mise à jour des dossiers clients dans les outils internes.
Le profil recherché
- Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac +3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Connaissances solides en fiscalité, droit patrimonial, finance et assurance-vie ;
- Excellente capacité d'analyse et de synthèse ;
- Discrétion, rigueur, sens de la confidentialité ;
- Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles ;
- Maîtrise du Pack Office et outils de simulation patrimoniale appréciée ;
- Goût pour le conseil sur-mesure et l'environnement financier haut de gamme.
L'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Infos complémentaires
TR + TCL
- Lyon 7e - 69
- Alternance
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