Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Recsi-Group

Détail du poste

Vous interviendrez auprès d'une clientèle fidèle, disposant d'un beau portefeuille existant à faire vivre et à développer, dans une approche globale, financière et fiscale du patrimoine. Encours à plusieurs dizaines de millions d'Euros. Il y a un potentiel énorme.

Vos principales missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux approfondis (perso et pro idéalement).
- Élaborer des stratégies d'optimisation fiscale et successorale.
- Proposer des solutions d'investissements financiers (assurance-vie, PER, comptes-titres, SCPI, etc.).
- Conseiller sur la structuration du patrimoine (civil, fiscal, transmission).
- Accompagner les clients dans le temps, en construisant une relation de confiance.
- Développer et animer un portefeuille existant, avec appui commercial et administratif.
- Participer à la digitalisation des process via Salesforce et Time Tonic.

Vous êtes idéalement diplômé(e) d'un Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine, Finance, Droit ou École de Commerce.
- Minimum 3 ans d'expérience en cabinet de CGP, banque privée ou assurance.
- Statut salarié souhaité.

Compétences et savoir-faire :
- Excellente maîtrise de la fiscalité, des placements financiers, de la prévoyance et de la transmission.
- Capacité à mener une analyse patrimoniale globale.
- Fibre commerciale et relationnelle forte.
- Autonomie, rigueur, sens de la confidentialité.
- À l'aise avec les outils digitaux (Salesforce, Time Tonic, Excel, outils de simulation).
- Appétence pour la clientèle professionnelle (TNS, professions libérales, dirigeants).
- Expérience en optimisation de rémunération et retraite.

PACKAGE :
- CDI selon le statut qui vous conviendra (cadre ou pas).

Rémunération attractive, nous avons imaginé une fourchette large volontairement :
- 35 à 50K€ fixe (selon profil).
- + variable déplafonné.
- Mutuelle prise en charge à 100%.
- TR.
- Prise en charge transport.

Dans le cadre du développement de son activité patrimoniale, MERCADÉ, cabinet de courtage en assurances reconnu pour son accompagnement premium, a mandaté notre cabinet de recrutement RECSI GROUP pour trouver un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), salarié en CDI, pour intégrer le siège à Paris 08.