Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Fiderim Lyon
Bourg-en-Bresse - 01 IntérimSuper recruteur
Offre d’une agence de travail temporaire
-
Cette offre est publiée par une agence de travail temporaire. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 13 - 14 € / heure
- 🕑 18 mois
- Bac +2
- Industrie Manufacturière
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Notre client, cabinet indépendant spécialisé en Ingénierie Patrimoniale, Gestion Privée et Protection Sociale, ouvre une nouvelle antenne sur Bourg-en-Bresse et recherche un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine expérimenté.e pour accompagner son développement.
Dans un contexte de forte croissance, ce cabinet à taille humaine mise sur l'expertise, la proximité avec ses clients et une approche qualitative sur le long terme. Pour structurer cette nouvelle implantation, il recherche un profil sénior, autonome, avec une expérience significative d'au moins 5 ans dans le domaine patrimonial.
Vous rejoignez une structure où l'expertise prime sur le volume, où chaque client est accompagné de manière personnalisée dans la durée. En tant que Conseiller.ère en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de l'intégralité de la relation avec vos clients, de la première rencontre jusqu'au suivi patrimonial régulier.
Vos principales missions :
Analyser le patrimoine global de vos clients, leur situation personnelle, familiale et professionnelle
Proposer des stratégies de financement, d'investissement et d'optimisation patrimoniale, en tenant compte des évolutions fiscales et juridiques
Accompagner vos clients dans la mise en place de solutions sur-mesure, avec un plan d'action défini ensemble
Conseiller sur les placements financiers, immobiliers, assurances ou produits de retraite
Développer et fidéliser votre portefeuille client, par la recommandation, la prospection ou le réseau local
Suivre de manière rigoureuse chaque dossier et ajuster les solutions en fonction de l'évolution des besoins
Veiller à une veille active sur la législation, les marchés financiers, et les tendances en matière de gestion de patrimoine
Le portefeuille est constitué d'environ 50 à 60 clients à gérer, avec un fort potentiel de développement. Vous serez accompagné.e dans cette phase de croissance et bénéficierez d'une méthodologie solide.
Localisation : Bourg-en-Bresse
Rémunération : à partir de 29 000 EUR brut/an, selon profil + commissions variables selon chiffre d'affaires réalisé + primes sur encours amenés et collecte financière
Horaires de travail : Base de 35h, statut agent de maîtrise, horaires adaptables
Avantages : Tickets restaurant, mutuelle
Le profil recherché
Vous êtes diplômé.e d'un Bac +3 à Bac +5 dans les domaines de la banque, de la finance, du droit ou de la gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en tant que conseiller.ère en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet indépendant. Une expérience dans la banque peut être considérée, mais une forte autonomie et un haut niveau d'exigence sont indispensables.
Votre posture professionnelle fait la différence :
Vous êtes rigoureux.se, à l'écoute, pédagogue et avez une vraie appétence pour la relation client de qualité.
Votre culture économique et financière est solide, et vous êtes à l'aise dans l'analyse comme dans la recommandation.
Vous aimez accompagner dans la durée et apporter de la valeur à vos interlocuteurs.
Vous maîtrisez les techniques de communication, savez développer un réseau et appréciez travailler dans un cadre exigeant, mais valorisant.
Chez Fidérim le process de recrutement est rapide et simple : Postulez en un clic.
Votre profil correspond ! Un.e consultant.e vous contactera dans les 48h pour échanger avec vous et définir ensemble votre projet professionnel.
Vous vous retrouvez dans cette annonce ? N'hésitez plus, postulez ! Rejoignez la team FIDERIM, votre agence d'emploi local. Votre équipe vous attend du lundi au vendredi, de 08h à 12h et de 14h à 18h.
L'entreprise
Fidérim Ain, est un véritable acteur de l'emploi local. Notre philosophie s'appuie sur des valeurs humaines : la considération, l'engagement et la confiance.
Une équipe accueillante, humaine et réactive. A votre écoute, nous avons pour objectif de vous accompagner dans votre recherche d'emploi !
Notre talent c'est vous !
Nous nous engageons avec Hellowork sur la transparence et communiquons :
- Un salaire sur la majorité de nos offres
- Notre process de recrutement
- Diverses informations sur notre entreprise (CA, parité, avantages...)
- Notre politique de télétravail
Super recruteur
- Bourg-en-Bresse - 01
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