Alternance - Collaborateur en Cabinet de Gestion de Patrimoine H/F
Cette entreprise souhaite rester anonyme Lyon 7e - 69 AlternanceOffre d’un centre de formation & Salaire alternance
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
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La rémunération en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
- 15 000 - 25 000 € / an
- 🕑 12 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. - 1 an
Les missions du poste
L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Collaborateur(trice) en cabinet de gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, vous serez amené(e) à :
- Participer à l'analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers ou professionnels ;
- Contribuer à la préparation des bilans patrimoniaux et des préconisations d'investissement ;
- Aider à la sélection de solutions financières, fiscales, immobilières et successorales adaptées ;
- Assurer la veille réglementaire et économique pour actualiser les conseils donnés ;
- Accompagner les conseillers dans la relation clients et dans la préparation des rendez-vous ;
- Gérer le suivi administratif des dossiers clients (reportings, mises à jour de portefeuilles, conformité).
Le profil recherché
- Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac +3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Vous êtes rigoureux(se), discret(ète) et doté(e) d'un fort sens du service client ;
- Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse ;
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et bureautiques.
L'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Infos complémentaires
TR + TCL
- Lyon 7e - 69
- Alternance
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