Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine Financier H/F Pôle Emploi
Fussy - 18 CDI- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Vous développez votre portefeuille clients par la prospection et la recommandation. Vous travaillez de manière autonome, en vous appuyant sur une gamme de solutions reconnues et un accompagnement personnalisé. L'activité peut être réalisée en télétravail, à domicile ou en double activité selon votre organisation. Le rythme est libre et adaptable. Vous bénéficiez d'un accompagnement à la prise de poste et d'un parcours de formation.
Vous êtes rigoureux, autonome, et doté d'un bon relationnel. Vous aimez conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets.
Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans l'organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous réalisez des bilans patrimoniaux personnalisés en tenant compte de la situation familiale, fiscale et financière de vos clients. Vous proposez des solutions sur mesure dans le domaine des placements financiers. Vous conseillez vos clients en fonction de leurs objectifs : création de patrimoine, création de revenus complémentaires et optimisation fiscale. Vous assurez un suivi régulier de leur situation et ajustez les stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution de leurs besoins et du contexte économique.
La rémunération est basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires généré par la gestion de votre portefeuille clients, offrant ainsi un potentiel de revenus évolutif et directement lié à vos performances.
Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Compétences : Établir le bilan patrimonial d'un client, Analyser la situation civile et économique du client, Animer un réseau de prescripteurs et partenaires, Développer et fidéliser la relation client, Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux), Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs, Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission, Organiser et développer son réseau professionnel, Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes, Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers), Respecter la confidentialité des informations, S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Liste des qualités professionnelles :
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Fussy
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heureSalaire brut estimé
52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heureEstimation haute
70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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