Aller au contenu principal
Postuler
Serpinet Conseil recrutement

Conseiller en Gestion de Patrimoine 43 Haute-Loire H/F Serpinet Conseil

Polignac - 43
CDI
Offre d’un cabinet de recrutement -
Résumé de l'offre
  • Bac +5
  • Banque • Assurance • Finance
  • Exp. 1 à 7 ans

Détail du poste

Notre client est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son ADN mutualiste, il protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Aujourd'hui, pour rejoindre renforcer ses équipes, nous recherchons leur futur :

Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F
Basé dans la Haute-Loire
Statut Cadre
VF
Grande autonomie de fonctionnement
Portefeuille déjà constitué

Vos missions :
Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial. Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique. Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie... Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins. Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de Patrimoine.

Le profil recherché

Vos motivations :
Vous souhaitez rejoindre un acteur régional majeur, dans un métier polyvalent sur les dimensions techniques - relationnelles clients - animation de réseau - itinérance locale. Vous désirez évoluer au sein d'une équipe aux expériences complémentaires, et intervenir auprès de clients « patrimoniaux », en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique. Vous souhaitez apporter votre expertise pur commercialiser des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels, dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Votre profil :
On vous reconnait les qualités opérationnelles pour délivrer un conseil de qualité aux clients - l'énergie physique et morale pour vous investir sur des enjeux forts pour vos interlocuteurs en identifiant bien les besoins - des qualités d'organisation et de hiérarchisation des priorités pour répondre à la diversité des missions.

Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Polignac

Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).

Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.

Estimation basse

40 000 € / an 3 333 € / mois 21,98 € / heure

Salaire brut estimé

52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heure

Estimation haute

70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heure

Cette information vous semble-t-elle utile ?

Merci pour votre retour !

Conseiller en Gestion de Patrimoine 43 Haute-Loire H/F
Serpinet Conseil
  • Polignac - 43
  • CDI
Postuler
Publiée le 23/04/2025 - Réf : RECHTLOIGP

Envoyez votre candidature

dès maintenant !

Créez votre compte et

envoyez votre candidature !
Voir plus d'offres

Recherches similaires

Les sites
L'emploi
  • Offres d'emploi par métier
  • Offres d'emploi par ville
  • Offres d'emploi par entreprise
  • Offres d'emploi par mots clés
L'entreprise
  • Qui sommes-nous ?
  • On recrute
  • Accès client
Les apps
Application Android (nouvelle fenêtre) Application ios (nouvelle fenêtre)
Informations légales CGU Politique de confidentialité Gérer les traceurs Aide et contact
Nous suivre sur :