Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Aliquis Conseil Sas

Détail du poste

Rejoignez ALIQUIS Conseil à Clermont-Ferrand !

En qualité de Consultant patrimonial, vous êtes chargé de gérer un portefeuilles de clients patrimoniaux au sein de notre bureau de Clermont Ferrand (actuellement Axyne Finance, filiale d'ALIQUIS conseil).

Sous la responsabilité des associés du bureau et avec l'appui de fonctions supports et des expertises internes de l'entreprise, vous êtes chargé des missions suivantes :
- Gérer et fidéliser votre portefeuille clients.
- Rédiger des bilans patrimoniaux et stratégies d'investissements.
- Promouvoir l'offre 360° de services et solutions d'ALIQUIS Conseil (ingénierie patrimoniale et sociale, solutions financières et immobilières, Private Equity, trésorerie d'entreprises...)
- Accompagner et conseiller les clients lors des déclarations fiscales.
- Développer la rentabilité du portefeuille grâce à de la proactivité commerciale et à la négociation de conditions commerciales

De formation Bac +5 en gestion de patrimoine, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste similaire et vous avez développé une expertise commerciale sur les sujets patrimoniaux (en tant que CGP ou Banquier Privé).

Vous avez de bonnes connaissances techniques en gestion de patrimoine (Ingénierie patrimoniale, culture financière, connaissance des produits et services en gestion de fortune).

Vous êtes capable de gérer une clientèle aisée exigeante et avez idéalement la certification AMF.

Pour ce poste, une connaissance du tissu économique local et une expérience minimum de gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux sont indispensables.

Conditions et avantages
- Un package attractif : fixe + variable + intéressement + PEROB.
- Mutuelle d'entreprise (contrat famille) prise en charge à 100%
- Une structure à taille humaine intégrée dans un groupe ambitieux.
- Un environnement de travail dynamique avec des expertises internes pointues.
- Des outils performants pour accompagner vos clients avec excellence.

Poste basé à Clermont-Ferrand

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ALIQUIS Conseil est un acteur global de la gestion privée qui accompagne des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des professions libérales, des entreprises et des institutionnels. ALIQUIS Conseil a également pour vocation d'accompagner les professionnels du droit et du chiffre à développer l'expertise patrimoniale. Acteur global de la gestion privée, la mission d'ALIQUIS Conseil est de permettre à ses clients de conduire dans les meilleures conditions leurs projets patrimoniaux.

Notre structure agrège des compétences pluridisciplinaires reconnues dans toutes les expertises de nos métiers : ingénierie patrimoniale et sociale, investissements financiers, investissements immobiliers, Private Equity, trésorerie d'entreprise. Nous mettons ainsi à disposition une offre de conseils, solutions et services destinée à nos clients privés et nos clients personnes morales.

ALIQUIS Conseil est aujourd'hui présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, Grenoble, La Réunion, Roanne, Amiens, Oyonnax et Clermont-Ferrand