Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Talents Finance
Paris 9e - 75 CDIOffre d’un cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
- 50 000 - 65 000 € / an
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
En tant qu'expert(e) patrimonial(e), vous prenez en charge un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel et vous avez pour rôle de :
- Réaliser un diagnostic patrimonial complet en identifiant les besoins de vos clients (placements, retraite, prévoyance, fiscalité, succession...)
- Élaborer une stratégie personnalisée et proposer des solutions sur mesure (produits financiers, immobiliers, assurances, montages juridiques...)
- Accompagner vos clients dans la durée, en assurant un suivi régulier et en adaptant les solutions aux évolutions de leur situation
- Développer et fidéliser votre portefeuille par la recommandation, la prescription et votre réseau personnel et professionnel
- Travailler en synergie avec les équipes internes (juridique, fiscal, immobilier, banque privée, etc.) pour garantir un service global et de qualité
Le profil recherché
- Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou droit patrimonial
- Expérience réussie (3 à 5 ans minimum) sur une fonction similaire en banque, assurance, cabinet CGP
- Connaissances solides en fiscalité, droit civil, placements financiers et solutions d'investissement
- Forte aisance relationnelle, sens du conseil, esprit d'analyse et rigueur
- Certification AMF exigée
L'entreprise
Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l'assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim.
Notre client, acteur reconnu du secteur bancaire / financier / assurantiel [à adapter], recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine afin de renforcer son expertise au service d'une clientèle haut de gamme.
- Paris 9e - 75
- CDI
Créez une alerte
Pour être informé rapidement des nouvelles offres, merci de préciser les critères :
Envoyez votre candidature
dès maintenant !
Créez votre compte et
envoyez votre candidature !
dès maintenant !
envoyez votre candidature !
Ces offres pourraient aussi
vous intéresser
Recherches similaires
- Emploi Gestionnaire de patrimoine
- Emploi Gestion
- Emploi Contrôleur de gestion
- Emploi Gestionnaire de sinistres
- Emploi Gestionnaire de marchés publics
- Emploi Conseiller d'entreprise
- Emploi Assistant contrôle de gestion
- Entreprises Gestion
- Entreprises Gestionnaire de patrimoine
- Entreprises Paris
- Emploi Junior
- Emploi Charge
- Emploi Conseil
- Emploi Developper
- Emploi Droit
- Emploi Cdi Paris
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}