Gestionnaire de Patrimoine Financier H/F Cartier Patrimoine
Pollestres - 66 CDI- 21 621,60 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Mission principale :
Assurer la préparation et l'analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l'élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus.
Responsabilités :
- Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients.
- Préparer les diagnostic, lettre de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.).
- Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients.
- Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin.
- Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées.
- Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc.
Compétences requises :
- Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM).
- Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.
- Discrétion, rigueur et respect absolu de la confidentialité.
- Esprit d'équipe, sens de l'organisation et autonomie.
Profil recherché :
Bac +4/5 en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou école de commerce avec spécialisation patrimoniale.
Une première expérience en cabinet, banque privée, notariat ou family office est un atout.
Conditions et rémunération :
- Contrat CDI avec période d'essai de 3 mois renouvelable.
- Rémunération : SMIC + primes sur performance individuelle et collective.
- Avantages : carte restaurant, formations continues.
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Compétences : Établir le bilan patrimonial d'un client
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Agences immobilières
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
- Pollestres - 66
- CDI
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