Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Limoges CDI H/F ALVI Recrutement

Limoges - 87

CDI

Résumé de l'offre

30 000 - 50 000 € / an
Bac +2
Bac +3, Bac +4
Service public des collectivités territoriales
Exp. 1 à 7 ans

Détail du poste

Notre client, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine recherche, afin de renforcer ses effectifs un(e) :

Conseiller Mutualiste Epargne et Patrimoine Secteur de Limoges(H/F) (CDI)

Missions :

En tant que conseiller mutualiste, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Sud des Yvelines) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects importants, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur.

- Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur.

- Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir-faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain.

Profil recherché :

- Vous êtes issu(e) d'une formation en assurances et possédez une accréditation pour présenter des
produits d'assurance,

- Vous êtes rigoureux(se), vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement, vous accordez une grande importance à la relation clients,

- Bienveillant(e) et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.

- Vous avez de solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne,

- Vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.

- Permis de conduire et véhicule exigé pour vous déplacer sur le terrain (remboursement des frais kilométriques).

Rémunération : Fixe + variable déplafonné + intéressement

Le profil recherché

Experience : 3 An(s)

Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations

Permis : B - Véhicule léger exigé

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Liste des qualités professionnelles :
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.

Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Limoges CDI H/F

ALVI Recrutement

Limoges - 87
CDI

Publiée le 09/04/2025 - Réf : 190WTWL

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