Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Cabinet Vh
Hauts-de-France CDI- 30 166 - 45 249 € / an
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) en tant que mandataires, ou en CDI, selon votre profil et votre expérience, basés à Compiègne (60).
Vos missions et responsabilités :
Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels à fort potentiel de développement.
Réaliser un audit de l'environnement patrimonial de vos prospects et clients.
Proposer des solutions optimales et sur-mesure par rapport aux besoins des clients.
Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet de vie.
Collaborer avec l'ensemble de l'équipe au sein du cabinet.
Le profil recherché :
Vous êtes autonome avec un esprit analytique et vous possédez des compétences commerciales.
Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d'organisation et veillez à assurer un service de qualité.
Votre implication, votre goût du challenge et votre sens des responsabilités seront autant d'atouts pour réussir et vous épanouir.
Vous êtes curieux des concepts essentiels et nécessaires à la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, épargne, fiscalité, immobilier, protection du dirigeant et de la famille, etc.).
La vie au Cabinet :
Poste basé en présentiel sur Compiègne (mobilité aux alentours).
Réunion de suivi hebdomadaire individuel et en équipe.
Outil CRM de suivi commercial.
Formation continue sur l'année.
Vos avantages :
Rémunération déplafonnée liée à votre niveau de production.
Création de votre portefeuille avec rémunération sur encours.
La formation initiale :
Formation MIA (Mandataire d'Intermédiaire en Assurance) de 150h avec examen final.
Formation prise en charge intégralement par le Cabinet.
Items abordés : IARD, assurance-vie, protection sociale du dirigeant, retraite, allocations d'actifs, patrimoine professionnel, immobilier, personnes protégées, fiscalité de la transmission, etc.).
Le poste est à pourvoir soit en tant que mandataire, soit en CDI, selon votre profil et votre expérience.
Pour les mandataires, une formation complète de 150 heures sera suivie, pour vous accompagner dans votre prise de poste et développer vos compétences.
Seul acteur de votre réussite, nous mettons en oeuvre les moyens nécessaires pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers.
Cette opportunité vous challenge ? Alors n'hésitez pas et rejoignez-nous !
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
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