Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Guendon Assurances
Avignon - 84 CDI- 2 500 - 5 000 € / mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Rejoignez le Cabinet Guendon Assurances Agence AXA qui est un acteur majeur dans le domaine des assurances et de la gestion patrimoniale, pour participer activement à l'accompagnement de nos clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
Vos missions principales consisteront à :
- Analyser les besoins des clients du portefeuille et des clients prospects pour élaborer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.
- Conduire des rendez-vous conseil afin d'apporter une expertise pointue sur les produits financiers, fiscaux et juridiques disponibles et plus particulièrement en assurance Vie, avec de la vente de produits Retraites sans oublier les assurances collectives pour la retraite des Salariés.
- Élaborer et présenter des stratégies patrimoniales sur mesure à court, moyen et long terme.
- Proposer des solutions bancaires et insuffler une dynamique bancaire au sein de l'agence
- Assurer un suivi rigoureux des dossiers client afin de garantir un service après-vente irréprochable.
- Développer et fidéliser un portefeuille client en oeuvrant pour une satisfaction maximale.
- Veiller à la conformité réglementaire et suivre les évolutions légales affectant la gestion patrimoniale.
Dans ce rôle pivot au sein de notre société, vous serez au coeur du lien entre notre offre de services diversifiée et les attentes croissantes d'une clientèle exigeante
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Pour réussir ces missions avec excellence, nous recherchons un candidat possédant les compétences suivantes :
- Maîtrise approfondie des outils de gestion financière et des concepts juridiques liés à la gestion de patrimoine.
- Excellent sens relationnel avec une capacité avérée à comprendre et anticiper les besoins client.
- Forte capacité d'analyse combinée à une vision stratégique pour proposer des solutions innovantes.
- Esprit commercial avec une expérience préalable en développement de portefeuille client souhaitée.
- Capacité à communiquer clairement et efficacement tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Connaissance actualisée des réglementations financières en vigueur.
Nous apprécions particulièrement les candidats qui font preuve d'un désir constant d'actualiser leurs connaissances face aux nouvelles tendances du marché.
Bienvenue chez Guendon Assurances
Agence avec 50 ans d'expérience leader dans le Sud Est
Infos complémentaires
Mutuelle + Plan d'épargne + bonne ambiance + team building + beau bureau dans le centre ville d'Avignon
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