Conseiller en Gestion de Patrimoine Axa H/F Guendon Assurances
Avignon - 84 CDI- 2 500 - 5 000 € / mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Notre Cabinet est en plein développement et nous créons un département Gestion Patrimoniale & Banque"
Rejoignez nous pour contribuer à cette création !
Le Cabinet Guendon Assurances Agence AXA est un acteur majeur dans le domaine des assurances et détient un portefeuille de clients qui méritent ce service sur mesure.
Il s'agira de participer activement à l'accompagnement de nos clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
Vos missions principales consisteront à :
- Rendre visite aux clients !
- Analyser leurs besoins qu'ils soient clients du portefeuille ou clients prospects pour élaborer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.
- Apporter une expertise pointue sur les produits financiers, fiscaux et juridiques disponibles et plus particulièrement en assurance Vie, avec de la vente de produits Retraites sans oublier les assurances collectives pour la retraite des Salariés.
- Élaborer et présenter des stratégies patrimoniales sur mesure à court, moyen et long terme.
- Proposer des solutions bancaires et insuffler une dynamique bancaire au sein de l'agence
- Assurer un suivi rigoureux des dossiers client afin de garantir un service après-vente irréprochable.
- Développer et fidéliser un portefeuille client en oeuvrant pour une satisfaction maximale.
- Veiller à la conformité réglementaire et suivre les évolutions légales affectant la gestion patrimoniale.
Dans ce rôle pivot au sein de notre société, vous serez au coeur du lien entre notre offre de services diversifiée et les attentes croissantes d'une clientèle exigeante
L'adresse du poste
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Le profil recherché
Pour réussir ces missions avec excellence, nous recherchons un candidat possédant les compétences suivantes :
- Commercial et aimant les clients.
- Maîtrise approfondie des outils de gestion financière et des concepts juridiques liés à la gestion de patrimoine.
- Excellent sens relationnel avec une capacité avérée à comprendre et anticiper les besoins client.
- Forte capacité d'analyse combinée à une vision stratégique pour proposer des solutions innovantes.
- Esprit commercial avec une expérience préalable en développement de portefeuille client souhaitée.
- Capacité à communiquer clairement et efficacement tant à l'oral qu'à l'écrit.
- Connaissance actualisée des réglementations financières en vigueur.
Nous apprécions particulièrement les candidats qui font preuve d'un désir constant d'actualiser leurs connaissances face aux nouvelles tendances du marché
Bienvenue chez Guendon Assurances
Agence avec 50 ans d'expérience leader dans le Sud Est
Infos complémentaires
Mutuelle + Plan d'épargne + bonne ambiance + team building + beau bureau dans le centre ville d'Avignon
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- CDI
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