Acquisition Finance & Advisory H/F Crédit Agricole CIB
Royaume-uni CDI- 🏠 Télétravail partiel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Join Our Dynamic London Acquisition Finance & Advisory Team !
Are you an experienced finance professional looking to make a significant impact? We are seeking a talented Associate (also known as an "Originator") to join our vibrant London Acquisition Finance & Advisory (AFA) team.
About the Role : As an Originator, you'll BE part of a close-knit team of 4-6 originators based in London, reporting directly to the Team Head. Our AFA team is a crucial part of the Corporate & Leveraged Finance (CLF) group, offering a blend of Corporate Acquisition Finance solutions and Rating & Capital Advisory services.
Your Impact : Reporting to the AFA London Team Head, who oversees the U.K., Middle East, and Nordics, you'll play a pivotal role in covering these regions. Your assignments will BE tailored to your workload and professional growth, ensuring a dynamic and enriching experience.
Key Responsibilities :
1. Corporate Acquisition Finance
Marketing & Structuring :
Craft compelling Acquisition Finance & Advisory pitch books for corporate clients, collaborating with various business lines (DCM, CLF, ECM, GIB, and DAR Distribution teams).
Develop sophisticated financial models, including cash flow analysis and financial projections.
Propose innovative financing structures (tranching, pricing, main covenants).
Engage in client meetings alongside Senior Bankers and other key colleagues.
Transaction Management & Execution :
Prepare comprehensive business opportunity memorandums (BOM) for General Management.
Draft detailed transaction requests (risk analysis, peer analysis, transaction structure, profitability, etc.) and coordinate the credit process with relevant teams (RPC, CPM/ALM, Coverage).
Create syndication materials (information memorandums, bank presentations).
Produce and review critical loan documentation (term sheets, mandate letters, facility agreements).
Adhere to established AFA and CLF procedures.
2. Rating & Capital Advisory
Support RCA Senior Advisors :
Analyze companies' business models, capital structures, and financial policies.
Benchmark companies within their peer groups and industries.
Assess credit risk using Rating Agencies' methodologies.
Develop financial models to measure the impact of business changes, capital structures, and funding.
Optimize debt capacity within rating constraints and propose strategies to meet companies' financial objectives.
Pitch and execute Rating Advisory missions to secure inaugural ratings or optimize existing ones, enhancing companies' access to debt capital markets.
Why Join Us?
Collaborative Environment : Work with a team of passionate professionals dedicated to excellence.
Professional Growth : Opportunities to develop your skills and knowledge across diverse regions.
Impactful Work : Contribute to high-stakes financial projects that shape the future of businesses.
If you're ready to take your career to the next level and make a real difference, we want to hear from you !
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter : https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn : http://****/company/credit-agricole-cib/
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