Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior H/F
- Paris 16e - 75
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Rejoignez un cabinet convivial et reconnu, où vous aurez l'opportunité de capitaliser sur votre expertise de Conseiller en gestion de patrimoine. Nous recherchons une personne capable d'apporter une partie du portefeuille client et de maintenir des relations solides et durables.
Votre mission première consistera à accueillir et découvrir les besoins spécifiques de vos clients. Vous réaliserez des préconisations patrimoniales adaptées et fournirez des bilans patrimoniaux détaillés pour chaque situation unique. Vous organiserez vos rendez-vous directement dans d'élégants bureaux, vous permettant ainsi de maximiser votre temps avec les clients. Aucune nécessité de déplacement, toutes les interactions se dérouleront dans un environnement confortable et bien équipé au sein du cabinet. Vous jouez un rôle essentiel en offrant le plus haut niveau d'expertise à nos clients.
Profitez d'une structure qui valorise non seulement l'excellence professionnelle mais qui encourage également votre prise d'initiative et autonomie
Pour réussir brillamment dans ce poste, vous devez disposer des compétences suivantes :
- Un profil confirmé avec une technicité avérée en gestion de patrimoine
- De solides bases en gestion patrimoniale prouvées par vos expériences
- Un esprit réactif, précis et autonome qui ne craint pas le rythme soutenu ni la charge de travail
- Une aisance avec les outils technologiques modernes nécessaires à l'exercice efficace du métier
Nous attendons une personnalité proactive, désireuse de s'intégrer dans une équipe passionnée tout en possédant la capacité d'opérer efficacement seul.
Vous êtes le profil idéal si vous avez l'esprit d'un entrepreneur tout en souhaitant conserver le confort d'un CDI et être adossé à un cabinet de qualité.
Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine en développement. Il gère actuellement 100 millions sous gestion et ambitionne de doubler son encours dans les deux ans ainsi que d'accroître ses effectifs. Cabinet qualitatif, rigoureux, précis et sophistiqué, il accorde une importance capitale au service client sur-mesure. La satisfaction client est la priorité de chaque collaborateur. Le cabinet travaille en architecture ouverte et dispense des conseils sur les trois volets, juridiques, fiscaux et financiers avec une appétence particulière sur le financier.
Cabinet privé dynamique en développement. Ambition de se développer, perspectives d'évolution.
Environnement qualitatif sophistiqué et exigeant.
Magnifique cadre de travail avec équipe compétente et dynamique.
Management familial car équipe réduite (4 personnes).
Volonté de la part du dirigeant de transmettre son savoir-faire et de faire monter ses équipes en compétences.
Mutuelle, TR, Navigo.
Salaire fourni par le recruteur
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Publiée le 10/10/2025 - Réf : 2775696/19647521 GMP/75P
Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior H/F
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