Conseiller Financier et Patrimonial CDI H/F ALVI Recrutement
- Paris 17e - 75
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 8 ans min.
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Des patrimoines à structurer, un portefeuille à faire grandir et des partenaires à mobiliser : ce poste est au coeur du développement.
Notre client accompagne des particuliers fortunés, des chefs d'entreprise et des dirigeants. Vous pilotez un portefeuille à fort potentiel, dans un cadre où la qualité du conseil, la maîtrise patrimoniale et la régularité commerciale font la différence.
Vous échangez avec des clients exigeants, des prescripteurs et les équipes internes. Vous alternez prospection, rendez-vous, suivi patrimonial et représentation, avec une attention constante à la précision des préconisations.
L'activité demande de la méthode, une lecture fine des situations patrimoniales et une présence régulière sur le terrain. Les encours sont déjà significatifs.
Vos missions s'organisent autour de ces priorités :
- Prospecter une clientèle patrimoniale à fort potentiel.
- Animer un réseau de prescripteurs : notaires, experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine, family offices.
- Déployer un plan d'actions commerciales pour développer les encours.
- Suivre régulièrement clients et partenaires, avec un haut niveau d'exigence.
- Identifier de nouvelles opportunités au sein du portefeuille existant.
- Construire des solutions patrimoniales adaptées avec les équipes internes.
- Représenter la structure lors d'événements et de rendez-vous professionnels.
Vous contribuez aussi à la visibilité de la structure et à la fidélisation durable d'une clientèle exigeante.
Le profil recherché
Ce poste demande une vraie maturité commerciale et une solide maîtrise patrimoniale.
- Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal ou école de commerce, avec spécialisation en gestion privée ou banque privée.
- Dix ans minimum en gestion de patrimoine, banque privée ou développement commercial auprès d'une clientèle premium.
- Portefeuille clientèle existant et transférable indispensable, avec capacité à le développer dans la durée.
- Expérience appréciée dans l'animation d'un réseau de prescripteurs et la prospection ciblée.
- Maîtrise des produits financiers et patrimoniaux, des leviers fiscaux et du cadre réglementaire CIF, IAS, IOBSP.
- Tempérament commercial, autonomie, rigueur, sens du service, discrétion et aisance relationnelle auprès d'une clientèle exigeante.
L'entreprise
Recrutement spécialisé sur les secteurs Banque / Assurance / Gestion patrimoniale / Expertise sinistres
Une approche personnalisée pour aider et accompagner mes clients à identifier leurs futures ressources avec pour atout la réactivité, la connaissance marché et mon expertise de ces secteurs riches et en évolution constante.
Publiée le 31/10/2026 - Réf : 4434008/30743702 CFEPC/75P
