Conseiller Financier et Patrimonial CDI H/F ALVI Recrutement
- Paris 17e - 75
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 8 ans min.
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Notre client est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et de la gestion privée, accompagnant une clientèle exigeante composée de particuliers fortunés, de chefs d'entreprise et de dirigeants. Fort d'encours significatifs sous gestion et d'un réseau national étendu, il bénéficie d'une dynamique de croissance soutenue et structure aujourd'hui ses équipes pour accélérer son développement. Dans ce cadre, il recherche un(e) Conseiller(ère) Gestion Privée Senior pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux tout en animant un réseau de partenaires prescripteurs.
Vous prenez en charge des clients patrimoniaux dont les enjeux exigent méthode et précision.
En CDI, à Paris, vous développez un portefeuille haut de gamme au sein d'une structure reconnue pour son ancrage sur le marché patrimonial.
Vous travaillez auprès de particuliers fortunés, de dirigeants et de partenaires prescripteurs. Vous échangez avec les équipes internes pour construire des solutions adaptées, suivre les dossiers et sécuriser chaque étape du conseil.
Le poste s'inscrit dans une phase de structuration et de croissance. Vous gérez vos priorités avec autonomie, sur un cycle de vente long, avec des échanges fréquents, des analyses chiffrées et un suivi rigoureux des opportunités.
L'enjeu est clair : développer l'encours, sécuriser la qualité du conseil et entretenir une relation durable avec une clientèle exigeante.
Vos missions couvrent le développement commercial, le suivi client et le conseil patrimonial :
- Prospecter des clients patrimoniaux à fort potentiel.
- Animer un réseau de prescripteurs qualifiés.
- Déployer un plan commercial pour accroître les encours.
- Suivre et fidéliser votre portefeuille avec régularité.
- Analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
- Présenter les stratégies d'investissement et les produits disponibles.
- Assurer une veille sur les marchés et la réglementation.
Vous représentez également la structure lors de rendez-vous externes et d'événements professionnels, avec une exigence constante de qualité dans la relation.
Le profil recherché
Pour ce poste, nous recherchons un profil capable d'associer conseil patrimonial et développement commercial :
- Formation Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal ou école de commerce.
- Expérience de 10 ans minimum en gestion de patrimoine, banque privée ou clientèle premium, avec animation de prescripteurs.
- Portefeuille clients existant et transférable indispensable.
- Maîtrise des produits patrimoniaux, de l'assurance-vie aux solutions de défiscalisation.
- Solides bases fiscales et réglementaires, avec pratique de CIF, IAS et IOBSP.
- Capacité à analyser des situations complexes et formuler des préconisations adaptées.
- Aisance relationnelle, tempérament commercial, autonomie, rigueur et discrétion absolue.
L'entreprise
Recrutement spécialisé sur les secteurs Banque / Assurance / Gestion patrimoniale / Expertise sinistres
Une approche personnalisée pour aider et accompagner mes clients à identifier leurs futures ressources avec pour atout la réactivité, la connaissance marché et mon expertise de ces secteurs riches et en évolution constante.
Infos complémentaires
Contrat : CDI
Statut Cadre
Localisation : Paris 17 ème
Rémunération Fixe 65K€ à 75K€ selon profil et expérience + Variable déplafonné : commission sur CA réalisé + rétrocession sur encours gérés + avantages connexes
Publiée le 31/10/2026 - Réf : 4434006/30743696 CFEPC/75P
