Chargé d'Affaires Patrimoniales H/F Theseis
- Balma - 31
- CDD
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Immobilier
- Exp. 1 an min.
Détail du poste
🏢 L'entreprise :
La société CGP VALUE appartient au groupe THESEIS qui propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d'investissements : de produits financiers et immobiliers.
CGP VALUE met à disposition aux conseillers en gestion de patrimoine et aux cabinets une plateforme servicielle et technologique : des équipes qui traitent les dossiers, et les outils qu'elles ont construits pour le faire.
🎯Vos missions :
Nous recrutons un(e) Chargé(e) d'affaires patrimoniales.
Vous vous occuperez des dossiers des partenaires commerciaux de bout en bout : de la préconisation de solutions patrimoniales jusqu'au suivi des dossiers.
Vous aurez pour principales missions :
Accompagnement commercial et administratif aux CGP (être l'interlocuteur privilégié des CGP sur le suivi de leurs dossiers clients, garantir l'interface avec les compagnies pour finaliser les dossiers clients...)
Études et préconisations patrimoniales (réaliser des études CIF, des études placement, de financement,...)
Suivi des dossiers et après-vente (garantir le suivi des souscriptions en coordonnant les étapes d'avancée des dossiers entre le CGP et la compagnie)
Animation commerciale (participer à des actions d'animation commerciale au profit des réseaux commerciaux)
👤Le profil recherché :
Vous êtes celui/celle que nous recherchons :
Vous avez un profil commercial, le sens du service et l'esprit d'équipe ;
Vous êtes autonome ;
Pas encore d'expérience ? Ce poste est également ouvert aux profils débutants et motivés !
Emplacement du poste : 31130 BALMA, OCCITANIE, FRANCE
Contrat : CDD
Démarrage : dès que possible
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Les avantages
- Un parcours d'intégration efficace
- Une carte tickets restaurant pour les salariés
- Un équilibre vie professionnelle/vie personnelle grâce au télétravail
- L’accès à une salle de sport d’entreprise à Balma
- Des locaux agréables et bien situés
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
1er entretien découverte du projet professionnel du candidat et présentation de l'offre
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2e entretien pour répondre aux questions complémentaires et affiner la proposition
-
intégration et formation de la nouvelle richesse
-
Theseis en images
La carte
33 Avenue Georges Pompidou
31130 Balma
Publiée le 29/09/2026 - Réf : teamtailor-8470968-2219571
