Associate - Leveraged Finance Syndicate H/F Crédit Agricole CIB
- Royaume-uni
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Leveraged Finance Syndicate Associate
About the Role
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) is seeking a talented and motivated Leveraged Finance Syndicate Associate to join our Leveraged and Telecom Finance Syndicate team in London.
This is an exciting opportunity to work at the heart of CACIB's debt capital markets platform, playing a key role in the origination, pricing, structuring and distribution of Leveraged Loans and High Yield Bonds across EMEA. You will work closely with senior syndicate professionals, origination teams, financial sponsors and the broader investor community to execute high-profile transactions.
Key Responsibilities
Transaction Execution & Syndication
Support senior team members in executing syndicate activities across Leveraged Loans, HY Bonds and Telecom Finance mandates
Coordinate with deal teams from the earliest stages of transactions, including pricing comparables analysis, terms review, liquidity assessment and lending pool composition
Assist in the preparation and production of DAR Opinions, liquidity analyses, invitation letters, status reports, fee schedules, press releases and closing memos
Arrange lender presentations and roadshows
Liaise with internal DAR contacts to ensure transactions are registered for Bookrunner League Table credits
Origination Support
Work alongside senior team members to support Corporate Leveraged Finance (CLF) origination activities
Help prepare pitch decks and attend pitch meetings with financial sponsors and corporate clients
Ensure transactions are structured and priced to meet investor market requirements
Investor Engagement
Develop and maintain relationships within the leveraged investor community through calls, meetings and marketing events
Engage with investors to gauge market sentiment, liquidity and likely reaction to upcoming transactions
Monitor and report on market trends and developments, producing regular internal and external market updates
What We're Looking For:
Prior experience in leveraged finance, loan syndications, DCM or a related capital markets role
Strong understanding of leveraged loan and HY bond markets, structures and documentation
Ability to analyse pricing comparables, market liquidity and investor dynamics
Excellent written and verbal communication skills
Proficiency in producing high-quality transaction materials under tight deadlines
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au coeur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au coeur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
Publiée le 25/09/2026 - Réf : 2026-115846