Assistant Gestion Financière H/F AURRAN & Associés
- Grenoble - 38
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Détail du poste
L'objectif du poste consiste à générer tous les documents réglementaires pour les opérations de souscriptions, arbitrages, reversements, à s'assurer de la bonne exécution des opérations et du suivi commercial.
Vous serez en lien avec les partenaires, les fournisseurs et les clients.
Rigueur, organisation, mémoire aiguisée et aisance relationnelle sont les qualités essentielles pour ce poste très polyvalent ou tout est fait sur mesure pour nos clients.
- RESPONSABILITES
1.1 - Back office :
- Création et suivi au cas par cas du règlementaire des opérations clients et du back office : DER, Profil, Lettre de mission, Rapport de conseil, Cartographie des risques...
- Mise en oeuvre des obligations règlementaires et intégration des mises à jour.
- Participation aux réflexions et à la mise en place des nouveaux outils de compliance (sélections des compagnies, des contrats et des fonds à l'intérieur des contrats).
- Participation à la gestion administrative du cabinet.
1.2 - Middle Office :
- Mise oeuvre des opérations avec les différentes compagnies.
- Communication auprès des clients et des fournisseurs (Mails, téléphone...).
- Comprendre les besoins financiers et les objectifs à long terme des clients pour proposer des solutions de gestion patrimoniales personnalisées.
- Participer à l'analyse financière approfondie et à l'évaluation des risques pour élaborer des stratégies de placement adaptées aux besoins individuels des clients.
- Assurer un suivi client sur le long terme
2. QUALIFICATIONS REQUISES
- Au moins 3 ans d'expérience d'assistance dans le domaine de la gestion financière Assurance-vie, Compte -titres
- Maîtrise des logiciels WORD et EXCEL
- La maîtrise du logiciel HARVEST O2S serait un plus
3. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
- Rigueur, organisation et mémoire aiguisée sont essentielles.
- Savoir travailler en autonomie complète.
- Potentiel commercial avec la capacité de gérer de multiples tâches et de respecter les délais.
- Fortes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec la capacité de développer des relations de confiance avec les clients.
- Maîtrise des formalités règlementaires au quotidien et des mises à jour pour toutes les opérations : souscription des contrats, arbitrages, versements règlementaires, suivis annuels
4. CONDITIONS FINANCIERES
- CDI à temps plein avec une période d'essai de 3 mois.
- Rémunération annuelle brute fixe : entre 30K€ et 40K€ à définir + véhicule de fonction
Bienvenue chez AURRAN & Associés
Le Cabinet AURRAN et ASSOCIES implanté depuis plus de 20 ans à GRENOBLE, recherche un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine Expérimenté(e) pour collaborer avec le gérant de la structure.
La carte
17 Rue de Bonne
38000 Grenoble
Publiée le 18/09/2026 - Réf : 2808309/30293430 AGF/38G