Alternance - Chargé de Partenariats Gestion de Patrimoine H/F Alternis Business School
- Bordeaux - 33
- Alternance
- Télétravail occasionnel
- 12 mois
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Enseignement • Formation
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Les missions du poste
Alternis Business School x FINANCIA Bordeaux recrutent dans le cadre (uniquement) de leur formation MBA2 Gestion de Patrimoine & Family Office, un(e) alternant(e) chargé(e) de partenariats environnement Gestion de Patrimoine.
En tant qu'interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos épargnants et en étroite collaboration avec l'équipe de conseillers, vous participez activement à la structuration et au développement de notre clientèle patrimoniale :
Qualification des projets patrimoniaux : Chaque mois, plus de 100 particuliers sollicitent notre cabinet pour structurer leurs placements. Vous êtes leur premier point de contact, chargé(e) de les recontacter rapidement pour analyser leur situation globale (capacité d'épargne, horizon de placement, profil de risque, objectifs patrimoniaux).
Conseil pédagogique et présentation de l'offre : Vous présentez nos solutions d'investissement en actifs réels avec clarté, objectivité et rigueur réglementaire, en veillant à expliciter clairement les couples rendement/risque associés.
Accompagnement jusqu'à la souscription : Vous suivez les investisseurs dans leurs démarches (transmission de la documentation réglementaire, réponse aux questions techniques, aide à la souscription et sécurisation des dossiers).
Suivi CRM et intelligence marché : Vous assurez un reporting rigoureux dans notre CRM et faites remonter le feedback du terrain (objections, interrogations fréquentes, attentes spécifiques des épargnants) pour affiner notre stratégie patrimoniale et nos argumentaires commerciaux.
Contribution aux supports : Vous participez à l'optimisation des supports de présentation et de communication patrimoniale à partir de vos observations directes auprès des clients.
KPIs : Délai de prise de contact, taux de conversion, volume de rendez-vous qualifiés et de souscriptions accompagnées.
Le profil recherché
Etudiant en deuxième année d'un diplôme visant Bac +5, avec une spécialisation : banque, finance ou gestion de patrimoine, souhaitant intégrer le MBA2 Gestion de Patrimoine & Family Office ou éventuellement le Bachelor Responsable En Management - Parcours Finance, Banque & Comptabilité de Alternis x FINANCIA. - Alternance de 12 mois uniquement
Les avantages
- Mutuelle 50%
- Carte Swile
Les étapes d'intégration
Les étapes d'intégration peuvent varier selon la formation à laquelle vous postulez.
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Entretien téléphonique
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Entretien physique
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Rencontre avec l'équipe
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Alternis Business School en images
Publiée le 17/09/2026 - Réf : 4342060/30287261 ACDPGDP/33B