Alternant - Conseiller Financier H/F Groupe Ecofac
- Rennes - 35
- Alternance
- 12 mois
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'assurance recherche un Conseiller Financier F/H.
La formation s'effectue dans le cadre d'un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.
Durant son alternance, le futur Conseiller Financier F/H aura pour mission :
Missions principales
- Accueillir, informer et accompagner les clients dans l'identification de leurs besoins financiers et patrimoniaux.
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux afin d'analyser la situation financière des clients.
- Conseiller les clients sur les solutions d'épargne, de prévoyance, d'assurance-vie, de retraite et d'investissement adaptées à leurs objectifs.
- Préparer les rendez-vous commerciaux et participer aux entretiens avec les conseillers expérimentés.
- Assurer le suivi administratif des dossiers clients : constitution des dossiers, collecte des pièces justificatives et vérification de leur conformité.
- Effectuer des relances commerciales et fidéliser la clientèle grâce à un suivi personnalisé.
- Participer à la prospection de nouveaux clients par téléphone, e-mail ou lors d'événements commerciaux.
- Réaliser une veille sur les évolutions réglementaires, fiscales et financières afin d'actualiser les conseils apportés aux clients.
- Utiliser les outils digitaux et les logiciels internes pour gérer les dossiers et suivre l'activité commerciale.
- Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux de l'agence dans le respect des règles de conformité et de déontologie.
Le profil recherché
- Sens du relationnel et de l'écoute.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Rigueur et sens de l'organisation.
- Goût du challenge commercial.
- Dynamisme et autonomie.
- Esprit d'équipe.
- Respect de la confidentialité et de la réglementation.
Les avantages
- Des diplômes reconnus
- Des formateurs professionnels experts
- Des projets pédagogiques inspirants
- + de 2500 entreprises partenaires
- Des campus à taille humaine
- Accompagnement à la recherche d'alternance
Les étapes d'intégration
Les étapes d'intégration peuvent varier selon la formation à laquelle vous postulez.
-
Candidature en ligne : envoyez nous votre plus beau CV !
-
Échange téléphonique sous 48h pour en savoir plus sur votre projet
-
Entretien de motivation, session et test d'admission
-
Accompagnement à la recherche d'alternance (job dating, atelier coaching...)
-
Groupe Ecofac en images
Publiée le 18/08/2026 - Réf : ecofac-22528--NK5