Chargé de Clientèle Patrimoine Épargne & Prévoyance H/F Boss Consultant
- Monaco - MC
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les compétences pour ce job
Détail du poste
boss Consultant Monaco recrute pour l'un de ses clients, à Monaco, un Chargé de Clientèle Patrimoine, Épargne & Prévoyance H/F dans le cadre d'un CDD ou CDI selon profil.
Vos missions
Rattaché(e) au service dédié à la clientèle patrimoniale, vous accompagnez vos clients dans leurs projets de protection et de valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers ;
- Conseiller les clients sur les solutions d'épargne, d'assurance vie, de retraite et de prévoyance ;
- Identifier les besoins de chaque client et proposer des solutions adaptées à leur situation patrimoniale ;
- Participer au développement commercial de l'activité par la fidélisation et la prospection ;
- Assurer le suivi administratif des dossiers et veiller à leur conformité réglementaire ;
- Garantir le respect des procédures en vigueur et des obligations liées à la réglementation monégasque.
Le profil recherché
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans sur un poste similaire, idéalement acquise au sein d'un cabinet d'assurance, d'un établissement bancaire ou d'une structure spécialisée en gestion patrimoniale.
Vous possédez de solides connaissances des produits d'assurance vie, d'épargne, de retraite et de prévoyance ainsi qu'une bonne compréhension des exigences réglementaires.
Doté(e) d'un excellent sens du service, vous appréciez la relation clientèle et faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'un véritable tempérament commercial.
La maîtrise du français est indispensable, un niveau d'anglais B2 constitue un atout.
Expérience :
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Infos complémentaires
Publiée le 04/08/2026 - Réf : 101260804170816