Alternant - Collaborateur Agence d'Assurance H/F Groupe Ecofac
- Rennes - 35
- Alternance
- 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
Les compétences pour ce job
Les missions du poste
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans les assurances recherche son futur Collaborateur d'agence H/F.
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion du Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.
Les missions de l'alternant en tant que Collaborateur d'agence H/F sont :
- 1. Conseil et accompagnement client
- Identifier les besoins des clients (particuliers ou professionnels) en matière de placement, épargne, retraite, prévoyance, succession...
- Réaliser des bilans patrimoniaux simplifiés ou des diagnostics financiers
- Proposer des solutions d'investissement sur mesure (assurance-vie, PER, comptes-titres, SCPI, etc.)
- Conseiller en matière de transmission de patrimoine et de fiscalité
- Commercialiser des produits d'épargne (assurance-vie, contrats multisupports, livrets)
- Promouvoir les offres de prévoyance, de retraite complémentaire, et de placements financiers
- Parfois, proposer des solutions de crédit, si l'agence est habilitée
- Assurer un suivi régulier des clients et adapter les solutions en fonction de leur évolution personnelle ou professionnelle
- Développer la relation de confiance à long terme
- Mener des actions de relance ou de rééquipement pour augmenter la valeur du portefeuille
- Participer au développement de l'agence via la prospection terrain, digitale ou téléphonique
- Exploiter les fichiers clients internes et les opportunités de recommandation
- Participer à des évènements locaux ou partenariats pour développer la visibilité de l'agence
- Veiller à la conformité des dossiers et au respect de la réglementation (notamment DDA, LCB-FT, RGPD)
- Mettre à jour les documents client (KYC, documents d'adéquation...)
- Se former régulièrement sur l'évolution des produits et de la réglementation
Le profil recherché
- Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie
- Esprit d'équipe et capacité à travailler en autonomie
- Dynamisme, motivation et force de proposition
- Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
- Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
- Capacité d'analyse, curiosité et implication
- Compétences techniques et connaissance de l'environnement banque/assurance
Rejoignez nous et construisons ensemble la réussite de votre parcours professionnel.
Les avantages
- Des diplômes reconnus
- Des formateurs professionnels experts
- Des projets pédagogiques inspirants
- + de 2500 entreprises partenaires
- Des campus à taille humaine
- Accompagnement à la recherche d'alternance
Les étapes d'intégration
Les étapes d'intégration peuvent varier selon la formation à laquelle vous postulez.
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Candidature en ligne : envoyez nous votre plus beau CV !
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Échange téléphonique sous 48h pour en savoir plus sur votre projet
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Entretien de motivation, session et test d'admission
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Accompagnement à la recherche d'alternance (job dating, atelier coaching...)
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Groupe Ecofac en images
Publiée le 03/08/2026 - Réf : ecofac-23957--NK3