Assistant Gestion de Patrimoine - 80% ou 100% H/F Talents Croisés
- Vannes - 56
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +2
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 2 à 20 ans
Les compétences pour ce job
Détail du poste
Rattaché(e) directement au dirigeant du cabinet, Hugo Benoit, vous travaillez en
lien étroit avec l'équipe de conseillers en gestion de patrimoine et jouez un
rôle central dans le bon fonctionnement quotidien du cabinet.
Gestion administrative et comptable - Préparation comptable : numérisation et
pointage des justificatifs, rapprochements bancaires, suivi de la TVA -
Facturation : établissement des devis, suivi des encaissements et des
prélèvements trimestriels - Refacturations inter-sociétés et suivi des frais
professionnels
Conformité réglementaire - Mise à jour annuelle des dossiers clients : KYC, DER,
profils investisseurs - Renouvellement des adhésions et immatriculations
(ANACOFI, ORIAS) - Mise à jour des conventions de distribution et de la
conformité partenaires, en lien avec un prestataire spécialisé
Suivi des opérations et gestion documentaire - Suivi administratif des
opérations : arbitrages, rachats, souscriptions - Structuration et tenue de la
gestion documentaire : arborescence, nomenclature, archivage
Support commercial et relation clients - Accueil téléphonique et orientation des
appels - Préparation des rendez-vous clients : documents et supports de
restitution (PowerPoint)
Le profil recherché
poste où votre organisation fait la différence au quotidien ? Ce poste est fait
pour vous !
Votre profil - Formation Bac +2/3 en gestion, comptabilité, assistanat ou
équivalent - Expérience réussie en assistanat administratif et/ou commercial,
idéalement en cabinet de gestion de patrimoine (CGP), banque, assurance ou
expertise comptable - Rigueur, sens de l'organisation et polyvalence - Aisance
avec les outils numériques (suite Office, outils de gestion documentaire,
logiciels métiers) - Discrétion et sens de la confidentialité - Bon relationnel
et esprit d'équipe
Publiée le 31/07/2026 - Réf : v2:d1c1dbec-5208-4720-ba36-3222048f7c3d
