Analyste Senior M&A - Environnement Lbo H/F Comptalents

Nous recrutons pour notre client un Analyste Senior M&A - Environnement LBO H/F en CDI à Paris.

Rattaché au DAF, vous intervenez au coeur des décisions stratégiques du groupe dans un environnement sous LBO.

Véritable partenaire de la Direction, vous êtes impliqué aussi bien dans les opérations de croissance externe que dans le pilotage de la performance financière, avec une forte exposition auprès des dirigeants, des actionnaires et des partenaires financiers.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Piloter les due diligences financières et stratégiques dans le cadre des opérations d'acquisition et de cession
• Élaborer et challenger les modèles de valorisation (DCF, comparables, LBO)
• Préparer les analyses financières, notes d'investissement et présentations destinées à la Direction Générale et aux actionnaires
• Coordonner les différents conseils externes (banques, cabinets d'audit, avocats)
• Participer aux réflexions stratégiques liées au développement du groupe
• Produire les reportings financiers mensuels dans un contexte LBO
• Assurer le suivi de la dette, des covenants bancaires et des principaux indicateurs financiers
• Préparer les board packs et accompagner les travaux de refinancement ou d'autres opérations de haut de bilan

Vous évoluerez dans une structure exigeante où la qualité des analyses, la réactivité et le sens du détail sont déterminants. Ce poste offre une réelle proximité avec les instances dirigeantes et constitue une opportunité de développer une vision globale de la stratégie financière d'un groupe en pleine dynamique de développement.

Issu.e d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'une formation universitaire reconnue en finance, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en banque d'affaires (M&A), private equity, Transaction Services, Corporate Finance ou au sein d'une direction financière d'un groupe sous LBO.

Vous maîtrisez la modélisation financière (DCF, comparables, LBO), les mécanismes de dette et les enjeux du reporting financier. Votre niveau d'anglais est courant et vous permet d'échanger avec des interlocuteurs internationaux, notamment des fonds d'investissement.

Nous recherchons un professionnel reconnu pour la qualité de ses analyses, sa rigueur et son sens de la confidentialité. Vous possédez une excellente présentation, une communication irréprochable et savez évoluer auprès d'interlocuteurs de haut niveau dans un environnement où les standards d'exigence sont élevés.

Vous appréciez les organisations à taille humaine offrant une forte exposition aux décideurs, dans lesquelles autonomie, implication et sens du résultat sont valorisés.

Rémunération :

70 à 80K€ bruts annuels selon les compétences et l'expérience.

Le processus de recrutement comprend plusieurs échanges, notamment avec le Directeur Administratif et Financier ainsi qu'avec les dirigeants du groupe.

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