Ingénieur Financier - Analyste M&A H/F Arpilabe Services

Rattaché à la direction financière M&A, votre principale consistera à :

· Modéliser/mettre à jour la trajectoire financière des sociétés

· Structurer des opérations de haut de bilan et garantir la solidité des montages mis en oeuvre, notamment sur les plans juridique, comptable, et fiscal

· Formaliser les termes et conditions des mécanismes retenus, valider leur prise en compte dans la documentation juridique produite et veiller à leur bonne mise en oeuvre

· De manière spécifique sur les deals d'acquisition de pharmacies :

- Valoriser des cibles au regard de leur rentabilité

- Collecter les pièces nécessaires à la réalisation d'audits sur des cibles

- Piloter la réalisation d'audits comptables sur des cibles par des auditeurs externes

- Présenter des opérations M&A à des parties prenantes

- Finaliser des négociations avec des cédants et des cessionnaires

- Obtenir des financements auprès de partenaires institutionnels

Périmètre d'intervention de l'équipe M&A

· Refinancements/restructurations de pharmacie (~60% de la charge)

· Acquisitions de pharmacie (~20% de la charge)

· Gestion des participations (~20% de la charge)

· Cessions de pharmacie (<5% de la charge)

· Financement du groupe (<5% de la charge)

Activités principales de l'équipe M&A

· Activités communes aux acquisitions, refinancements, restructurations et cessions de pharmacie

- Conception des montages financiers

- Formalisation des termes et conditions des mécanismes liés à la détention du capital, aux transferts d'actifs, au financement et au post-closing et pilotage de leur mise en oeuvre

- Élaboration des business plans

- Présentation des opérations et des business plans aux titulaires et aux autres équipes

· Activités spécifiques aux acquisitions et à certains refinancements de pharmacie

- Valorisation des cibles et contribution à la définition des termes et conditions des LOI

- Collecte des pièces nécessaires à la réalisation des audits et pilotage des audits comptables

- Finalisation des négociations avec les cédants

- Obtention des financements institutionnels

· Activités liées à la gestion des participations

- Mise à jour des éléments financiers des prévisionnels (haut de bilan, résultat financier)

- Définition et à mise en oeuvre de montages de financement de pharmacies en phase de vie courante

· Activités liées au financement du groupe

- Mise à jour des prévisionnels des véhicules de financement du groupe

- Définition et à mise en oeuvre de montages de financement des sociétés du groupe

Principales interactions entre l'équipe M&A et les autres équipes

L'équipe M&A fournit

L'équipe M&A reçoit

Prospection

· Analyse des cibles

· Valorisation des cibles

· Données sur les cibles

Juridique

· Termes et conditions des opérations envisagées

· Faisabilité juridique des opérations envisagées

Banques et assurances

· Itérations autour des paramètres de financement bancaire des business plans

Exécution deals

· Reporting sur l'avancement des activités de l'équipe et des difficultés rencontrées ou anticipées

· Présentation des montages financiers et des business plans aux titulaires

· Informations sur les projets : objectifs, enjeux, planning, risques, etc.

Administratif participations

· Présentation des opérations réalisées sur les participations

· Pièces pour audits des participations

Contrôle de gestion participations

· Présentation des opérations réalisées sur les participations

· Mise à jour des éléments liés au financement dans les prévisionnels des participations

· Trajectoire opérationnelle des participations

· Pièces pour audits des participations

Contrôle financier participations

· Présentation des futures opérations sur les participations

· Informations nécessaires à la mise en oeuvre des mécanismes de post-closing

· Comptes des participations

· Pièces pour audits des participations

· Validation par les experts-comptables et les CAC des opérations envisagées

Contrôle financier interne

· Présentation des futures opérations impliquant des sociétés du groupe

· Prévisionnels des véhicules de financement mis à jour

· Trajectoires passées des véhicules de financement et sociétés internes

Administratif et comptabilité

· Présentation des futures opérations impliquant des sociétés du groupe

· Paramètres des échéanciers à simuler ou effectivement signés

· Validation des opérations envisagées (comptabilité et CAC)

· Échéanciers

Opérations

· Itérations sur autour des paramètres opérationnels des business plans