Analyste M&A H/F Placexpert Super recruteur

Innovif est une boutique de conseil en fusions-acquisitions spécialisée dans les secteurs des technologies, logiciels, services numériques (ESN), cybersécurité, data et cloud.

Nous accompagnons dirigeants, actionnaires et investisseurs dans leurs opérations de cession, acquisition et levée de fonds. Notre positionnement est volontairement entrepreneurial : nous travaillons au contact direct des dirigeants et intervenons sur l'ensemble du cycle de vie des transactions.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Analyste M&A souhaitant évoluer dans un environnement exigeant, dynamique et offrant une forte exposition aux dirigeants d'entreprise.

Vos missions

Au sein de l'équipe M&A, vous participerez activement à l'exécution des opérations et au développement des mandats.

Exécution des opérations

• Analyse financière et stratégique de sociétés
• Construction de modèles financiers (valorisation DCF, comparables boursiers, transactions comparables)
• Analyse des états financiers et retraitements
• Participation aux travaux de due diligence
• Rédaction de teasers, mémorandums d'information et présentations investisseurs
• Préparation des management presentations
• Gestion des data rooms
• Coordination des différents intervenants (dirigeants, acquéreurs, investisseurs, avocats, experts-comptables)

Origination et veille marché

• Identification et qualification d'acquéreurs stratégiques et financiers
• Cartographie de marchés et analyse sectorielle
• Recherche de cibles d'acquisition
• Participation aux actions de développement commercial
• Veille permanente sur les transactions du secteur Tech

Compétences

• Excellente maîtrise d'Excel et PowerPoint
• Bonne compréhension des états financiers
• Connaissance des méthodes de valorisation
• Très bonnes capacités rédactionnelles
• Niveau d'anglais professionnel

Qualités personnelles

• Curiosité intellectuelle
• Esprit analytique
• Rigueur et sens du détail
• Autonomie
• Capacité à gérer plusieurs projets simultanément
• Forte envie d'apprendre et d'évoluer dans un environnement entrepreneurial

Pourquoi nous rejoindre ?

• Exposition directe aux dirigeants et décideurs
• Participation à toutes les étapes des transactions
• Forte autonomie et responsabilisation
• Secteur technologique dynamique et en croissance
• Équipe à taille humaine
• Courbe d'apprentissage rapide
• Perspectives d'évolution vers Associate

Rejoignez une structure entrepreneuriale où chaque collaborateur contribue directement au succès des opérations et au développement du cabinet.