Détail du poste
We are seeking an seasoned TMT Syndicate professional to join our Telecom Finance Distribution (TMT Syndicate) team in London. This role sits within a leading Distribution & Asset Rotation platform, focused on Structured Telecoms, Digital Infrastructure and related leveraged finance transactions.
The successful candidate will play a key role in originating, structuring, pricing and distributing private credit transactions, including loans and privately placed bonds/notes, working closely with origination teams, infrastructure finance and leveraged distribution.
This is a high-profile position offering exposure to complex, multi-jurisdictional deals, a broad investor base, and a dynamic pipeline within the evolving digital infrastructure sector.
Key Responsibilities:
Support the origination, structuring and execution of telecom and digital infrastructure private credit transactions
Provide input on pricing, terms and investor appetite from early-stage deal development
Coordinate syndication and distribution across primary, secondary and credit risk transfer markets
Work closely with origination, coverage, and distribution teams to ensure successful transaction execution
Engage with the investor community through market soundings, updates and targeted discussions
Monitor market trends, liquidity, and comparable transactions to inform deal strategy
Prepare and support pitch materials, investor presentations and marketing processes
Track investor feedback and maintain ongoing dialogue with banks and institutional investors
Contribute to sector insights, quarterly updates and market intelligence reporting
Coordinate preparation of internal materials including DAR opinions, liquidity analysis and closing documentation
Maintain databases, comparables and market liquidity tracking tools
Ensure accurate internal reporting and league table contributions
Bienvenue chez Crédit Agricole CIB
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au coeur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au coeur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
Publiée le 19/05/2026 - Réf : 2026-112558