Les missions du poste
Vos missions
Au sein d'une équipe de conseillers, vous participerez activement à :
- L'étude des besoins financiers et patrimoniaux des clients
- La proposition de solutions d'épargne, de prévoyance et d'investissement
- Le suivi et la gestion des contrats
- Le développement et la fidélisation d'un portefeuille clients
- La préparation et la participation aux rendez-vous commerciaux
Formation
Poste à pourvoir dans le cadre d'un Bachelor en alternance avec le CFA CAFA
Ce que vous allez apprendre
- Les fondamentaux du conseil financier et patrimonial
- La relation client dans un environnement professionnel exigeant
- Les techniques de développement commercial dans le secteur financier
Type d'emploi : Temps plein, Alternance
Rémunération : 783,00€ à 1 823,06€ par mois
Horaires :
- Période de travail de 8 Heures
Rémunération supplémentaire :
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
Le profil recherché
- Vous intégrez un Bachelor en alternance orienté finance / gestion de patrimoine
- Vous avez un attrait pour les produits financiers et l'analyse des situations clients
- Vous êtes rigoureux(se), à l'aise avec les chiffres et organisé(e)
- Vous disposez d'un bon relationnel et d'une posture professionnelle
- Motivation, implication et sens du service seront essentiels
L'entreprise
Le CFA CAFA recrute pour le compte d'une agence spécialisée en assurance et services financiers, située à Bordeaux rive droite , un(e) alternant(e) dans le cadre d'un Bachelor à dominante financière.
Publiée le 24/04/2026 - Réf : 4008969/28554874 BCFEA/33B
